Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce zmieni właściciela, jednak na razie klienci nie odczują żadnych zmian. Włoskie Generali porozumiało się z niemiecką grupą Union Asset Management Holding w sprawie przejęcia wszystkich akcji polskiej spółki Union Investment TFI. Na transakcję zgodzić się muszą jeszcze urzędy regulacyjne, m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.
„Przejęcie polskiego asset managera Union Investment TFI znacząco wzmocni obecność Generali w Polsce" – głosi komunikat.
– W regionie Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji widzimy potrzebę rozwoju rozwiązań łączących obszary ubezpieczeń i zarządzania aktywami – komentował Luciano Cirina, prezes Generali CEE Holding. Tłumaczył, że firma będzie nadzorowana przez biuro regionalne w Pradze jako część linii zarządzania aktywami. – Dzięki pracy wniesionej przez obecny zespół Union Investment TFI nie będzie się to wiązać z żadnymi znaczącymi zmianami dla klientów – dodał. Małgorzata Góra-Dubiela, prezes Union Investment TFI, zauważyła, że zmiana właściciela to okazja do lepszych rozwiązań. Nie podano wartości transakcji.
Na koniec września Union Investment zarządzało funduszami o łącznych aktywach 12,7 mld zł, co dawało mu ósme miejsce na rynku (czwarte na rynku detalicznym). Ponad 80 proc. środków ulokowane jest w funduszach gotówkowych i dłużnych. W 2017 r. zysk netto wyniósł 25,7 mln zł – szacują Analizy Online.
