Obligacje wyemituje spółka zależna TVN zarejestrowana w Szwecji – podała grupa TVN. Warunkiem realizacji transakcji będzie uzyskanie przez spółkę "fairness opinion" sporządzonej przez uznaną firmę doradczą o światowej renomie. Transakcja ma zostać zrealizowana do końca marca przyszłego roku.
O tym, że TVN rozważa zwiększenie udziałów w „n”, „Rz” i „Parkiet” pisały o tym tydzień temu. Spółka nie chciała wtedy komentować tej informacji, a na wtorkowej konferencji prasowej Markus Tellenbach, prezes TVN nie wykluczył takiego rozwiązania.
– „N” jest dla TVN produktem strategicznym z uwagi na plany dywersyfikacji przychodów grupy – jeśli cena okaże się odpowiednia i będą sprzyjające warunki na rynku, grupa TVN może zwiększyć swoje zaangażowanie w platformę. Nie wypowiadam się jednak na temat terminów – mówił we wtorek Tellenbach. Nie dementował też informacji o planowanym zwiększeniu zadłużenia TVN. Dziś TVN ma w platformie „n” 51 proc. udziałów. Za 26 proc. udziałów nabytych od ITI w marcu spółka zapłaciła 46,2 mln euro.
- Obligacje i ich emisja będzie rządzona prawem stanu Nowy York. obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym – podała spółka. Jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej spółju, w tym:TVN, Grupa Onet.pl, Grupa Onet Holding ITI Neovision oraz Neovision Holding.
Cena emisyjna obligacji, które będą notowane na giełdzie w Luksemburgu (w Luksemburgu jest zarejestrowany holding ITI, do którego należy TVN), zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
