Spółka ubezpieczeniowa TU Europa wznowiła zawieszoną na początku czerwca wtórną emisję akcji. Towarzystwo specjalizujące się w produktach bancassurance – czyli ubezpieczeniach dystrybuowanych za pośrednictwem banków – sprzeda w ofercie 1,58 mln akcji. Pozyska więc nawet 252,8 mln zł, bo cena maksymalna jednego papieru została ustalona przy udziale oferującego (UniCredit CAIB Poland) na 160 zł.
Wpływy z nowej emisji papierów zarząd chce przeznaczyć przede wszystkim na podniesienie kapitału zależnej spółki TU na Życie Europa, a więc poprawę wskaźników bezpieczeństwa. Pozwoli jej to zwiększyć sprzedaż polis. Europa Życie w I półroczu zebrała z ubezpieczeń 2,73 mld zł składek, o 176 proc. więcej niż przed rokiem. Na początku lipca TU Europa nabyła wyemitowane przez tę spółkę akcje o wartości 60 mln zł.
Podobnego pakietu co TU Europa (1,57 mln akcji) zamierza pozbyć się Getin Noble Bank, wychodząc z akcjonariatu. Za jeden sprzedawany przez tę instytucję papier inwestorzy także będą musieli zapłacić maksymalnie 160 zł, czyli bank pozyska najwyżej 251,2 mln zł. Obecnie ma 19,94 proc. papierów towarzystwa.
Nowi inwestorzy w akcjonariacie po emisji wtórnej będą mieć maksimum 32,3 proc. Reszta walorów pozostanie w rękach Getin Holdingu.
W opinii części analityków, gdyby cena jednego papieru ubezpieczyciela sięgnęła ceny maksymalnej ustalonej przy udziale oferującego (UniCredit CAIB Poland), byłaby zbyt wygórowana. – Należy się raczej spodziewać, że akcje Europy będą sprzedawane po ok. 120 zł – przewiduje Marcin Materna, analityk Millennium Domu Maklerskiego.
