Wysoki popyt na polski dług

Popyt na obligacje w dolarach, które resort finansów sprzedawał 16 stycznia wyniósł 6,5 mld dol. Sprzedano wówczas dług o wartości 2 mld dol.

Publikacja: 23.01.2014 11:29

W nawiązaniu do informacji o wycenie 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowane w dolarach amerykańskich, o terminie zapadalności 22 stycznia 2024 r., która została dokonana w dniu 16 stycznia br. Ministerstwo Finansów przedstawiło dodatkowe informacje dotyczące wielkości popytu oraz struktury nabywców.

Obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w dniu 15 listopada 2023 r., co odpowiada rentowności 4,099 proc. Kupon ustalono na 4 proc. Uzyskany spread wobec obligacji amerykańskich był najniższy dla polskich emisji na rynku amerykańskim od czasu upadku banku Lehman Brothers.

Inwestorzy złożyli oferty zakupu o łącznej wartości 6,5 mld dol., a wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 2 mld dol.

Nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy z USA (52proc.), Wielkiej Brytanii (15proc.), Polski (9proc.), Szwajcarii (7proc.), krajów skandynawskich (4proc.), Niemiec i Austrii (3proc.), oraz Azji i Bliskiego Wschodu (3proc.).

Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (73proc.). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 10proc., banków 9proc., zaś banków centralnych i funduszy zarządzających środkami publicznymi 8proc.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: www.sec.gov. Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Barclays, Citigroup oraz Goldman Sachs International.

W nawiązaniu do informacji o wycenie 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowane w dolarach amerykańskich, o terminie zapadalności 22 stycznia 2024 r., która została dokonana w dniu 16 stycznia br. Ministerstwo Finansów przedstawiło dodatkowe informacje dotyczące wielkości popytu oraz struktury nabywców.

Obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w dniu 15 listopada 2023 r., co odpowiada rentowności 4,099 proc. Kupon ustalono na 4 proc. Uzyskany spread wobec obligacji amerykańskich był najniższy dla polskich emisji na rynku amerykańskim od czasu upadku banku Lehman Brothers.

Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli