UniCredit CA IB Poland wspólnie ze szwajcarskim UBS doradzi grupie energetycznej Tauron przy debiucie giełdowym. Oferta producenta i dostawcy prądu dla Dolnego i Górnego Śląska oraz Małopolski szacowana jest na co najmniej 3 – 4 mld zł.
Konsorcjum wygrało konkurs, w pokonanym polu pozostawiając m.in. Credit Suisse, Bank of America (Merrill Lynch), JP Morgan oraz konsorcjum ING i Morgan Stanley. Pierwotnie Tauron zaprosił kilkanaście podmiotów.
Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że instytucja kierowana przez byłą minister skarbu Alicję Kornasiewicz nie zaoferowała najniższej ceny (tańszy był np. Credit Suisse). O wyborze konsorcjum zdecydowały pozacenowe elementy oferty.
UniCredit CA IB pochwalić się może doświadczeniem w obsłudze dużych spółek energetycznych – firma była jednym z menedżerów emisji Polskiej Grupy Energetycznej (razem z Goldman Sachs). Każdy zarobił na transakcji 12 mln zł. Bank przedstawił także najlepszy zdaniem Tauronu pomysł na ofertę.
UniCredit wspólnie z Merrill Lynch przeprowadził w tym roku także gigantyczną ofertę akcji PKO BP z prawem poboru (koszty emisji to niespełna 10 mln zł, z czego prowizja oferujących to 1,7 mln zł). Doradcę chętnie wybierają również spółki prywatne. W tym roku instytucja ta obsłużyła oferty Arctic Paper i Asseco South Eastern Europe o łącznej wartości 355 mln zł. Rok wcześniej (wspólnie z DM Penetrator i UBS) UniCredit przeprowadził debiut czeskiego NWR i Cyfrowego Polsatu – były to pierwsze duże oferty na polskim rynku po wybuchu kryzysu na rynkach finansowych.