Doradcy wielkich emisji

UniCredit CA IB zgarnęło kolejny intratny kontrakt na doradztwo

Publikacja: 19.11.2009 02:41

Pod względem wartości obsługiwanych ofert publicznych UniCredit CA IB nie ma sobie równych.

Pod względem wartości obsługiwanych ofert publicznych UniCredit CA IB nie ma sobie równych.

Foto: Rzeczpospolita

UniCredit CA IB Poland wspólnie ze szwajcarskim UBS doradzi grupie energetycznej Tauron przy debiucie giełdowym. Oferta producenta i dostawcy prądu dla Dolnego i Górnego Śląska oraz Małopolski szacowana jest na co najmniej 3 – 4 mld zł.

Konsorcjum wygrało konkurs, w pokonanym polu pozostawiając m.in. Credit Suisse, Bank of America (Merrill Lynch), JP Morgan oraz konsorcjum ING i Morgan Stanley. Pierwotnie Tauron zaprosił kilkanaście podmiotów.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że instytucja kierowana przez byłą minister skarbu Alicję Kornasiewicz nie zaoferowała najniższej ceny (tańszy był np. Credit Suisse). O wyborze konsorcjum zdecydowały pozacenowe elementy oferty.

UniCredit CA IB pochwalić się może doświadczeniem w obsłudze dużych spółek energetycznych – firma była jednym z menedżerów emisji Polskiej Grupy Energetycznej (razem z Goldman Sachs). Każdy zarobił na transakcji 12 mln zł. Bank przedstawił także najlepszy zdaniem Tauronu pomysł na ofertę.

UniCredit wspólnie z Merrill Lynch przeprowadził w tym roku także gigantyczną ofertę akcji PKO BP z prawem poboru (koszty emisji to niespełna 10 mln zł, z czego prowizja oferujących to 1,7 mln zł). Doradcę chętnie wybierają również spółki prywatne. W tym roku instytucja ta obsłużyła oferty Arctic Paper i Asseco South Eastern Europe o łącznej wartości 355 mln zł. Rok wcześniej (wspólnie z DM Penetrator i UBS) UniCredit przeprowadził debiut czeskiego NWR i Cyfrowego Polsatu – były to pierwsze duże oferty na polskim rynku po wybuchu kryzysu na rynkach finansowych.

– O naszej sile przetargowej decydują: dobrze przygotowana strategia, ciężka praca, silny zespół oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć – mówi Tomasz Witczak, wiceprezes banku. Dodaje, że UniCredit CA IB potrafi wygrać z innymi podmiotami, ponieważ jako bank inwestycyjny skoncentrowany na Polsce radzi sobie w pozyskaniu zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. Na rynku nie brakuje jednak komentarzy, że część zleceń bank zyskał dzięki dobrym relacjom z resortem skarbu. – Dobra relacja wynika tylko z tego, że sprawdziliśmy się w wielu transakcjach – komentuje Tomasz Witczak.

Brokerzy przyznają, że coraz większym problemem jest konkurencja cenowa dużych zachodnich banków inwestycyjnych, które w ten sposób chcą wejść na polski rynek. Do kolejnej bitwy może dojść już niedługo – doradcy szukać będzie bowiem PZU, największy polski ubezpieczyciel. W załączniku do ugody między Eureko a Skarbem Państwa pojawiła się lista „możliwych” globalnych koordynatorów oferty. Figurują na niej tylko zachodnie banki inwestycyjne: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Mogran, Merrill Lynch i Nomura.

UniCredit CA IB Poland wspólnie ze szwajcarskim UBS doradzi grupie energetycznej Tauron przy debiucie giełdowym. Oferta producenta i dostawcy prądu dla Dolnego i Górnego Śląska oraz Małopolski szacowana jest na co najmniej 3 – 4 mld zł.

Konsorcjum wygrało konkurs, w pokonanym polu pozostawiając m.in. Credit Suisse, Bank of America (Merrill Lynch), JP Morgan oraz konsorcjum ING i Morgan Stanley. Pierwotnie Tauron zaprosił kilkanaście podmiotów.

Pozostało 83% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy