Ubezpieczenia dla firm. OC dla uwolnionych zawodów

W ostatnich miesiącach 2013 r. nasiliła się wojna cenowa w ubezpieczeniach dla firm. Towarzystwom bardzo zależało, żeby zrealizować zaplanowane budżety. Stawki mocno spadały.

– W 2013 r. wciąż mieliśmy stagnację w gospodarce, co bezpośrednio przekładało się na ubezpieczenia. Dodatkowo na spadek wyników branży miała wpływ wojna cenowa w ubezpieczeniach majątkowych – mówi Witold Jaworski, prezes Allianz. –  Liczę na to, że w przyszłym roku zakończy się spadek średnich cen polis, a ubezpieczyciele dostrzegą, że rentowność jest równie istotnym wyzwaniem jak wzrost udziału w rynku.

Nie jest to odosobniona opinia. – Czuje się już duże zmęczenie sytuacją na rynku. Zdarza się, że ceny dochodzą do absurdalnie niskiego, biorąc pod uwagę ryzyko, poziomu. Trudno było dostrzec na rynku rzetelny underwriting (selekcja i klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego – przyp. red.). Natomiast znacznie wzrosła sprzedaż ubezpieczeń. W efekcie w końcówce roku na rynku panowała pewna dezorientacja i dochodziło do anomalii przy wycenie ryzyka – ocenia Izabela Król, kierownik ds. oceny ryzyka w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych AIG.

Ocenę tę potwierdzają inni ubezpieczyciele. – Konkurencyjność postrzegana jest niestety przez pryzmat walki o klienta za pomocą cen – uważa Anna Świątek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w AXA. – Co więcej, walka cenowa cały czas się nasila w związku z pojawieniem się nowych firm na rynku ubezpieczeń korporacyjnych oraz w wyniku zaostrzenia się konkurencji wśród brokerów.

Ceny polis nadal niskie

Ubezpieczyciele zakładają, że w tym roku ceny polis prawdopodobnie dalej będą spadały, ale już nie w takim tempie jak w 2013 r. – Być może dopiero w drugiej połowie 2014 r. sytuacja na rynku ubezpieczeń dla firm powoli zacznie się uspokajać – przewiduje Izabela Król. Jej zdaniem w 2015 r. ceny wreszcie się ustabilizują, o ile na przykład na rynku nie pojawi się nowy konkurent.

– Mam nadzieję, że 2014 r. przyniesie urealnienie cen. Trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi, ale im szybciej, tym lepiej dla wszystkich – mówi Jarosław Parkot, prezes Warty. – W 2013 r. dynamikę rozwoju rynku ratowały duże, długoterminowe kontrakty zawierane z firmami z takich sektorów jak energetyczny, wydobywczy czy z przedsiębiorstwami realizującymi projekty infrastrukturalne. W 2014 r. to się już nie powtórzy.

Wojna cenowa od dawna widoczna jest w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Dotyczy to szczególnie OC, bo w przypadku tych polis towarzystwa mogą konkurować wyłącznie cenami; warunki ubezpieczenia są określone w ustawie, a nie w umowach między stronami, więc dla wszystkich klientów są one jednakowe. Jest tak nie tylko w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów indywidualnych, ale również w ubezpieczeniach flotowych.

Towarzystwa starają się dopasować ceny do ryzyka związanego z danym klientem. Ułatwia to baza danych prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, pozwalająca sprawdzić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Ponieważ w ubiegłym roku było mniej nowych rejestracji samochodów, ubezpieczyciele sprzedają coraz mniej nieobowiązkowych polis komunikacyjnych, czyli głównie autocasco.

– Na sprzedaż nowych samochodów w tym roku znaczny wpływ będą miały regulacje prawne związane z odliczaniem VAT od pojazdów kupionych przez firmy – mówi Robert Sokołowski, dyrektor generalny w Proama. – Ostatniego grudnia 2013 r. przestały obowiązywać obecne przepisy, a nie wiadomo, od kiedy i w jakim kształcie zostaną wprowadzone nowe regulacje, które mogą w znacznej mierze determinować wzrost lub spadek sprzedaży nowych aut.

Nieźle w eksporcie

W ubiegłym roku towarzystwa obserwowały duże zainteresowanie ubezpieczeniami eksportowymi. Spowodowane to było dynamicznie rozwijającą się współpracą międzynarodową polskich firm, szczególnie z nowymi partnerami z egzotycznych i „ryzykownych" krajów.

Przedsiębiorstwa interesują się też zabezpieczaniem należności handlowych od kontrahentów ze wschodu. Liczba wniosków o gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności w handlu z państwami z tej części świata wzrosła o przeszło jedną trzecią.

Prawdopodobnie w tym roku będzie jeszcze lepiej, gdyż spodziewany jest wzrost eksportu. Według KUKE obecne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmiany w popycie na nasze towary w 2013 r. pozwalają oczekiwać, że eksport wzrośnie do 156,3 mld euro; będzie to wynik o 5,2 proc. wyższy niż w 2012 r. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W 2014 r. eksport może wzrosnąć do 170,6 mld euro (o 9,2 proc.).

– W 2014 r. spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wartości składki w porównaniu z rokiem 2013. Optymizm ten ma pokrycie w pozytywnych prognozach dotyczących eksportu, jak również w coraz większej wiedzy przedsiębiorców na temat korzyści płynących z zabezpieczenia finansowego transakcji międzynarodowych – mówi Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska.

Branża ubezpieczeń należności będzie nadal poszukiwała nowych, jeszcze nieubezpieczonych segmentów rynku, co w najbliższym czasie pozwoli unikać presji cenowej ze strony potencjalnych klientów i dalej rozwijać relatywnie młody rynek ubezpieczeń należności.

– Coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się polisy rozszerzone o zabezpieczenie przed ryzykiem politycznym. Trend ten powinien się utrzymać – przewiduje Paweł Szczepankowski.

Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest dynamicznie rosnący eksport do krajów, które często charakteryzują się niestabilną sytuacją polityczno-społeczną. Tego typu polisy chronią m.in. przed niespodziewanymi zmianami w prawie i regulacjach administracyjnych.