Skarb Państwa wesprze chemiczną fuzję

Grupa chce sfinansować zakup akcji z pieniędzy własnych, gwarancji bankowej otrzymanej od Societe Generale (do maksymalnej kwoty 672,8 mln zł) i akcji własnych. Pierwszy etap fuzji będzie kosztował spółkę ok. 673 mln zł. Wartość całej transakcji w związku z wezwaniem na akcje ZAP przekracza 700 mln zł. Docelowa struktura finansowania jest negocjowana z bankami, min z Societe Generale. - Chcemy porozmawiać z bankami o docelowej strukturze finansowania. Zainteresowanie banków jest dość duże - poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski.

Wiceprezes dodał, że w związku z wezwaniem, ZAT przekazały do biura maklerskiego, które w tym pośredniczy 300 mln zł w gotówce, a oprócz tego ZAT mają gwarancje bankowe opiewające na 500 mln zł.

Połączenie Tarnowa i Puław da ok 100 mln zł synergii, głównie w pierwszym roku po zakończeniu przejęcia oraz wygeneruje jednorazowe oszczędności inwestycyjne w wysokości ok 200 mln zł w Tarnowie - - podał ZA Tarnów w prezentacji do wezwania na ZA Puławy.

MSP pomoże

MSP weźmie udział w wezwaniu ZA Tarnów na akcje ZA Puławy i w wymianie akcji firm - poinformował na konferencji prezes ZA Tarnów Jerzy Marciniak. - Z deklaracji ministra Budzanowskiego wynika, że Skarb Państwa weźmie udział w wezwaniu, jak również w drugim etapie, czyli wymianie akcji - powiedział Jerzy Marciniak na konferencji prasowej.

Pytany, czy Skarb Państwa zapisze się całością akcji na wezwanie, czy tylko z 32 proc. powiedział: myślę, że z całością". Udział Skarbu Państwa w ZA Puławy wynosi 50,67 proc.

ZA Tarnów w piątek wezwały do akcji ZA Puławy, stanowiących 32 proc. walorów spółki, po 110 zł za akcję. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje objęte wezwaniem.

Prezes Tarnowa poinformował też na konferencji, że ZA Tarnów przygotowują wniosek do UOKiK w związku z planowanym przejęciem Puław. - Spółka chce, by wniosek trafił do Komisji Europejskiej - mówił.

- Na obecnym etapie nie musimy składać wniosku do UOKiK, bo ogłosiliśmy wezwanie na 32 proc. Przygotowujemy jednak wniosek, ale konstruujemy go z myślą, że Urząd przekaże go do Komisji Europejskiej, bo grupa będzie miała globalny charakter - dodał.

Delisting ZA Puław

Prezes Marciniak pytany o zainteresowanie innymi spółkami, m.in. Ciechem, poinformował, że ZA Tarnów nie są obecnie zainteresowane akwizycjami innymi niż Puławy i Siarkopol.

- Na pewno w najbliższym czasie nie interesuje nas kolejny skok akwizycyjny inny niż dokończenie przejęcia ZAP i kupno Siarkopolu - powiedział Marciniak podczas konferencji prasowej.

W związku z tym spółka nie rozpatruje na razie kupna elementów Ciechu, choć segment ochrony roślin - posiadany przez Ciech - uważa za interesujący, dodał prezes.

Przedstawiciele ZA Tarnów poinformowali też, że jeśli przejmą 100 proc. akcji ZA Puławy, utrzymywanie notowań Puław na giełdzie nie będzie sensowne. Marciniak podkreślił jednak, że przejmowane spółki będą posiadały osobowość prawną, będą zarejestrowane w miejscach, w których funkcjonują i tam będą płaciły podatki.

Ministerstwo Skarbu Państwo zapowiadało niedawno, że decyzja odnośnie do ewentualnego udzielenia wyłączności negocjacyjnej lub podjęcia negocjacji równoległych w sprawie nabycia kopalni siarki Siarkopol powinna zostać podjęta w połowie lipca.

W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku, czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ. Parytet wymiany wynieść ma 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław.

W sobotę NWZ ZA Tarnów upoważniło zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej 240 mln 43 tys. 915 zł. Akcje będą mogły być zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru, wyłącznie akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe Puławy w zamian za akcje ZAP, w taki sposób, że parytet wymiany wyniesie 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław.

Z kolei sam Tarnów jest obiektem wezwania, które 16 maja ogłosiła rosyjska grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding. Acron wezwała do sprzedaży akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ spółki. W piątek Acron podwyższył cenę akcji w wezwaniu do 45 zł. Zapisy w wezwaniu inwestorzy mogą składać do 16 lipca.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski uważa, że akcjonariusze Tarnowa powinni odrzucić ofertę Acronu i uczestniczyć w projekcie konsolidacyjnym.