Restrukturyzacja finansowa pozwoli wyeliminować około 665,2 milionów dolarów długu z bilansów CEDC i jej spółek zależnych: CEDC Finance Corporation International Inc i CEDC Finance Corporation LLC - podało CEDC w komunikacie.
Głosowanie w sprawie planu restrukturyzacji długu odbyło się 4 kwietnia 2013 roku. Został przyjęty przez około 99 proc. posiadaczy obligacji z 2013 r. Natomiast w przypadku obligacji zapadających w 2016 roku za było ok. 97 wierzycieli.
W przypadku obligacji z 2016 roku spółka zaproponowała, że Roustam Tariko (ma dziś ponad 19 proc. akcji CEDC) nabędzie 85 proc. kapitału producenta Żubrówki w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone posiadaczom tych papierów dłużnych. Roust Trading umorzy też 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC. Ponadto wierzyciele dostaną proporcjonalny udział w nowych obligacjach z terminem wykupu w roku 2018 r. na łączną kwotę 650 mln USD.Odzyskają więc 83,7 proc.długu.
W przypadku obligacji z 2013 roku Roust Trading proponuje pozostałym właścicielom 25 mln USD w gotówce oraz 30 mln USD w wyemitowanych przez siebie papierach dłużnych. Wierzyciele mają szansę odzyskać ok. 35 proc. kwoty wydanej na obligacje.
Docelowo 100 proc. akcji CEDC ma należeć do Tariko.
CEDC poinformowało także, że jej spółka zależna w Rosji Russian Alcohol Group otrzyma nowy niezabezpieczony kredyt w wysokości 100 mln USD.
b.d.
