Restrukturyzacja finansowa pozwoli wyeliminować około 665,2 milionów dolarów długu z bilansów CEDC i jej spółek zależnych: CEDC Finance Corporation International Inc i CEDC Finance Corporation LLC - podało CEDC w komunikacie.
Głosowanie w sprawie planu restrukturyzacji długu odbyło się 4 kwietnia 2013 roku. Został przyjęty przez około 99 proc. posiadaczy obligacji z 2013 r. Natomiast w przypadku obligacji zapadających w 2016 roku za było ok. 97 wierzycieli.
W przypadku obligacji z 2016 roku spółka zaproponowała, że Roustam Tariko (ma dziś ponad 19 proc. akcji CEDC) nabędzie 85 proc. kapitału producenta Żubrówki w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone posiadaczom tych papierów dłużnych. Roust Trading umorzy też 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC. Ponadto wierzyciele dostaną proporcjonalny udział w nowych obligacjach z terminem wykupu w roku 2018 r. na łączną kwotę 650 mln USD.Odzyskają więc 83,7 proc.długu.
W przypadku obligacji z 2013 roku Roust Trading proponuje pozostałym właścicielom 25 mln USD w gotówce oraz 30 mln USD w wyemitowanych przez siebie papierach dłużnych. Wierzyciele mają szansę odzyskać ok. 35 proc. kwoty wydanej na obligacje.
Docelowo 100 proc. akcji CEDC ma należeć do Tariko.
