PKM Duda, czołowa firma mięsna w Polsce planuje pozyskać z emisji akcji serii H maksymalnie 107 mln zł. Skierowana jest ona do dotychczasowych akcjonariuszy (jeden dotychczasowy walor daje prawo do zakupu jednej akcji nowej). Łącznie spółka wyemituje 97,3 mln akcji. Zapisy na walory potrwają od 14 do 18 czerwca.
20 mln zł na akcje wyda rodzina Duda, do której należy obecnie łącznie 6 proc. akcji spółki. Po zakończeniu emisji udział ten ma wzrosnąć do 12 proc. Zakup walorów za taką kwotę był, oprócz zgody na restrukturyzację, były jednymi z warunków układu z bankami, który mięsna firma zawarła niemal rok temu.
Banki zgodziły się wówczas na restrukturyzację zobowiązań Dudy o łącznej wartości 301,2 mln zł. Pod koniec 2009 r. zakończyła się oficjalnie konwersja zadłużenia na akcje spółki. Do banku należy obecnie łącznie ponad połowa akcji PKM Duda. Jeżeli emisja zakończy się sukcesem łącznie banki nie będą miały pakietu kontrolnego w spółce. Będzie do nich należało w sumie 31 proc. akcji PKM Duda.
48 mln zł spółka przeznaczy na zakup akcji od Kredytu Banku, ING Banku, PKO BP, BRE Banku i BZ WBK S.A, a 22 mln zł na spłatę kredytu udzielonego przez bank Pekao.
Kolejne 28 mln zł z emisji Duda wyda na zasilenie kapitału obrotowego, w tym na finansowanie wzrostu stanu należności od odbiorców oraz na skrócenie cyklu spłaty zobowiązań wobec dostawców. Zarząd tłumaczy, że pozwoli to spółce poprawić bieżącą płynność oraz zwiększyć konkurencyjność.
