Spółka i jej właściciele, amerykańska rodzina Glazerów, rzucą na rynek łącznie 16,67 miliona walorów i mogą pozyskać nawet 333 miliony dolarów.
Przy maksymalnej cenie emisyjnej wartość spółki wyniesie 3,3 miliarda dolarów. Połowa kwoty z IPO zasili kasę Manchesteru United i pójdzie na spłatę długu. Po ofercie Glazerowie będą kontrolować 89,8 proc. akcji klubu.
Analitycy zwracają uwagę, że w USA trudno będzie o nabywców akcji MU z uwagi na stosunkowo niewielką popularność piłki nożnej w wydaniu europejskim, a także brak możliwości porównania z innymi notowanymi klubami. Zniechęcająca może okazać się wysoka cena akcji w porównaniu z wynikami finansowymi angielskiej spółki. W roku finansowym 2012 spodziewane są przychody w przedziale 315-320 mln funtów, o 3-5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk netto powinien zamknąć się w granicach 21-23 mln funtów. Wskaźnik cena/zysk może więc wynieść 95.
W środę zaczynają się spotkania z potencjalnymi inwestorami (roadshow) w USA, Europie i Azji, które potrwają dwa tygodnie. Cena emisyjna ma zostać podana 9 sierpnia.
