Hiszpańska firma, największy pod względem przychodów operator telekomunikacyjny w Europie, zamierza sprzedać 23,2 proc. akcji niemieckiej spółki. Cena jednego papieru wynosić ma od 5,25 do 6,5 euro. Przyjmując za cenę środkową wartość z tego przedziału wartość całego pakietu to 1,52 mld euro.
Ostateczna cena sprzedaży ogłoszona ma zostać 29 października. Debiut na frankfurckiej giełdzie planowany jest dzień później.
O2 to najmniejszy operator telefonii komórkowej na niemieckim rynku, z którego usług korzysta nieco ponad 16 proc. abonentów.
Publiczna oferta akcji niemieckiej firmy to kolejny krok Telefoniki w celu zdobycia środków na zmniejszenie zadłużenia wynoszącego 58 mld euro, w celu utrzymania ratingu na poziomie inwestycyjnym. Wcześniej firma ogłosiła plany sprzedaży spółek zależnych w Ameryce Łacińskiej.
Na obsługę zadłużenia do 2015 roku spółka musi zdobyć do 2015 roku od 7 do 8 mld euro rocznie. Koszty te mogą jeszcze wzrosnąć w przypadku obniżki ratingu. W piątek agencja Standard &Poor's umieściła ocenę wiarygodności kredytowej firmy, obecnie na poziomie BBB na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym, jako powód wskazując na zagrożenia stwarzane przez kryzys hiszpańskich finansów publicznych.
