Właściciele Meritum Banku planują sprzedaż 4 mln 570 tys. akcji i pozyskać ok. 137 mln zł. – Po emisji liczba tych walorów wzrośnie do 10,5 mln – mówi Marek Witkowski, prezes Copernicus Securities.
To oznacza, że nowi właściciele finansowi, bo do nich głównie kierowana jest oferta, obejmą mniej niż 45-proc. udział w kapitale banku. Jeden zapis na akcje ma być nie mniejszy niż 5 mln zł. Jeden akcjonariusz będzie mógł nabyć walory stanowiące do 10 proc. głosów na WZA banku. Meritum ma zadebiutować na NewConnect pod koniec lipca. Do piątku trwa budowanie księgi popytu.
Z prezentacji, którą potencjalnym inwestorom przedstawiał członek rady nadzorczej banku Sławomir Lachowski (były prezes BRE) wynika, że bank miał w 2009 r. 36,3 mln zł straty. W tym roku ma ona wzrosnąć do 47,1 mln zł. Meritum będzie jeszcze na minusie w 2011 r., a od kolejnego roku ma być zyskowny. W 2013 r. zysk ma przekroczyć 100 mln zł.
Na koniec 2009 roku kapitał akcyjny był na poziomie 145 mln zł. Lachowski tłumaczył inwestorom, że w tym roku bank potrzebuje 110 mln zł dodatkowego kapitału, a w przyszłym 150 mln zł. Według zapowiedzi prawdopodobnie w 2011 r. odbyłaby się emisja z prawem poboru na kwotę 200 – 250 mln zł. Według planów na koniec tego roku kapitał akcyjny ma wynosić już 270,2 mln zł, a w kolejnym ma urosnąć do 420,2 mln zł.
Jak wynika z naszych informacji, w memorandum, które otrzymali potencjalni zainteresowani akcjami, nie ma wyników banku po I kwartale. Bank podał jedynie, że na koniec maja jego kapitał podstawowy wyniósł 178 mln zł. Po odjęciu m.in. strat z lat ubiegłych wynoszących 89 mln zł i za pięć miesięcy tego roku (-7,7 mln zł) kapitał własny to ok. 81 mln zł.
