Deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Bank podał, że 45-proc. udział w emisji miały TFI, udział OFE wynosił 42 proc., banków 10 proc., a towarzystw ubezpieczeniowych 3 proc. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień. Marża wyniosła 0,65 p.p. do WIBOR3M.
- Emisje listów zastawnych przyczyniają się do zwiększenia stabilności systemu finansowego w Polsce. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi eliminuje częściowe niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. Działania te w dłuższej perspektywie będą wspierać rozwój gospodarczy w kraju. Stają się również istotnym elementem finansowania Grupy PKO BP – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.
Zdaniem zarządu przeprowadzona przez PKO BH emisja listów zastawnych potwierdza dużą chłonność polskiego rynku w zakresie bezpiecznych papierów wartościowych z długim terminem wymagalności, który wciąż jeszcze raczkuje w tym zakresie.
- Liczymy na to, że nasze regularne emisje w połączeniu z aktywnym podejściem inwestorów pomogą w budowaniu odpowiedniej skali i płynności polskiego rynku listów zastawnych – dodaje Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.
Wyemitowane listy zastawne PKO BH będą notowane na rynku równoległym GPW oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot. Pierwszym dniem notowań prawdopodobnie będzie 11 maja 2016 r.
