– W środę ruszamy z budowaniem książki popytu. Będzie trwać do piątku. Spodziewamy się popytu na wszystkie oferowane akcje – mówi Marek Witkowski, prezes Copernicus Securities, które organizuje emisję.
Oferta Meritum Banku, jednego z najmniejszych w Polsce, dotyczy sprzedaży 4 mln 570 tys. akcji po cenie za walor równej wartości księgowej – 30 zł. Bank chce pozyskać od 100 do 150 mln zł. Po cenie zaoferowanej oznacza to zdobycie 137 mln zł. Ostateczna cena ustalona zostanie w piątek.
– Głównie polskie instytucje finansowe są zainteresowane akcjami. Pojawiają się także inwestorzy indywidualni. Zakładamy najmniejszy zapis na poziomie ok. 5 mln zł – mówi Marek Witkowski.
Jak dodaje, przydział akcji nastąpi po ich zarejestrowaniu w KDPW. A po rejestracji podwyższenia kapitału Meritum mógłby zadebiutować na rynku NewConnect między 20 a 30 lipca. Wśród zainteresowanych są głównie fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Kupno przez OFE akcji Meritum Banku oznaczałoby, że po raz pierwszy weszłyby w posiadanie walorów notowanych na rynku NewConnect.
Choć inwestycje w papiery notowane na nim nie są zabronione, dotychczas tego nie robiły. Głównie ze względu na ryzyko inwestycyjne, a dokładnie bardzo ograniczoną płynność akcji tam notowanych i przez to utrudniona ich wycenę. Do tego spółki notowane na tym rynku są niewielkiej w skali aktywów OFE, więc zainteresowanie funduszy jest małe.
