PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Są to papiery o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych.
Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.- podał bank. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. Do czasu uzyskania zgody KNF obligacje mają status niepodporządkowany. W lipcu tego roku PKO Bank Polski ogłosił decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. i wyemitowanie nowych o tej samej wartości nominalnej.
- Powodzenie dzisiejszej emisji jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności banku. Planujemy wprowadzić obligacje podporządkowane na rynek Catalyst. Ponadto, jeśli warunki rynkowe okażą się satysfakcjonujące, bank będzie emitował również papiery w Stanach Zjednoczonych – podkreśla Ilona Wołyniec, dyrektor departamentu finansowania projektów inwestycyjnych PKO BP.
