Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego na rzecz J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International oraz UBS Limited, działających jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, jak również Banku Zachodniego WBK S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, działających jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Play Communications S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Play"), będącej właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o., operatora telefonii komórkowej PLAY, drugiego co do wielkości w Polsce pod względem ilości klientów oraz jednej z najszybciej rozwijających się spółek telekomunikacyjnych w Europie.

Doradztwo Weil było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Play („IPO") skierowaną do inwestorów indywidualnych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski, w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Zasadą 144A, a także w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Play do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW").

W ramach IPO uplasowano 121.572.621 akcji Play (z uwzględnieniem akcji plasowanych w ramach nadprzydziału), stanowiących 43,6% jej kapitału zakładowego (na datę zatwierdzenia prospektu Play). Łączna wartość IPO wyniosła ponad 4,4 mld złotych (ok. 1 mld euro, ok. 1,2 mld dolarów amerykańskich), a kapitalizacja Play (według ostatecznej ceny akcji Play dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych) wyniosła ok. 9,1 mld złotych (ok. 2,1 mld euro, ok. 2,5 mld dolarów amerykańskich). Poza ofertami prywatyzacyjnymi, IPO Play było największą pierwszą ofertą publiczną akcji z notowaniem wyłącznie na GPW.

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Marcin Chyliński, partner z praktyki rynków kapitałowych, Anna Frankowska, partner kierujący praktyką rynków kapitałowych, Ewa Bober, counsel z tej samej praktyki oraz prawnik Krzysztof Jagiełło.