fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Kancelaria DLA Piper doradzała RAFAKO S.A. w procesie oferty publicznej akcji

DLA Piper świadczyła usługi doradcy transakcyjnego RAFAKO S.A. w ofercie publicznej 42.500.000 akcji z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz przy oferowaniu przez Zarząd Spółki akcji, które nie zostały objęte przez akcjonariuszy Spółki lub przez podmioty, którym przysługiwały jednostkowe prawa poboru (tzw. Rump Placement) oraz w procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji, praw do akcji oraz praw poboru do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Warto-ściowych w Warszawie S.A.

RAFAKO S.A. pozyskała z emisji 170 mln PLN.

Doradztwo DLA Piper obejmowało również doradztwo na rzecz akcjonariuszy RAFAKO S.A. - PBG S.A. oraz Multaros Trading Company Limited w procesie sprzedaży przysługujących im jednostkowych praw poboru na rzecz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Współzarządzającymi Księgą Popytu i Współoferującymi w niniejszej transakcji były: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Trigon Dom Maklerski.

RAFAKO S.A. jest liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce i największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Pracami zespołu pracującego nad transakcją kierował Jakub Domalik-Plakwicz (Head of Capital Markets Team). W skład zespołu obsługującego transakcję wchodzili następujący prawnicy z Praktyki Rynków Kapitałowych DLA Piper: Wojciech Kalinowski (Senior Associate), Karolina Kałucka (Junior Associate) oraz Adam Marszałek (Junior Associa-te).

Źródło: informacja prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA