Greenberg Traurig doradcą Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin" S.A.

Kancelaria doradzała Zespołowi Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin" S.A. („ZE PAK"), piątemu producentowi energii elektrycznej w Polsce, przy jego pierwszej ofercie publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Publikacja: 30.10.2012 07:00

Oferta, o wartości ponad 680 mln zł (ok. 212 mln USD) jest największą pierwszą ofertą publiczną w Polsce od ponad roku, tj. od czasu wartej 5,37 mld zł sprzedaży państwowej kopalni - Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dokonanej w czerwcu 2011 r., przy której również doradzał zespół prawników z warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Oferta obejmowała 26 013 000 akcji w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty na podstawie przepisu 144A skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych. Oferta została sfinalizowana dzięki osiągniętemu w sierpniu 2012 r. porozumieniu między głównymi akcjonariuszami: Skarbem Państwa RP oraz spółką Elektrim S.A.

Zobacz »

W kancelariach

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała także ZE PAK w sfinalizowanej w lipcu 2012 r. transakcji nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji stanowiących 85% kapitału zakładowego dwóch kopalni - KWBA i KWBK, będących łącznie drugim polskim producentem węgla brunatnego. W wyniku przejęcia kopalni, ZE PAK stał się zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. ZE PAK jest jedynym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo. Była to jedna z największych prywatyzacji w historii polskiego przemysłu wydobywczego.

Globalnymi Współkoordynatorami oferty były banki Credit Suisse, ING, JPMorgan oraz UniCredit, natomiast Espirito Santo Investment Bank, Ipopema Securities S.A., Trigon Dom Maklerski SA oraz PKO Bank Polski S.A. występowały w charakterze prowadzących księgę popytu.

Warszawskim zespołem kancelarii Greenberg Traurig kierowali: Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak, Partner Federico Salinas oraz Partnerzy Lokalni: Rafał Sieński i Michał Bień wspierani przez prawników: Karolinę Dunin-Wilczyńską, Mateusza Chmielewskiego oraz Mateusza Zaleńskiego.

Oferta, o wartości ponad 680 mln zł (ok. 212 mln USD) jest największą pierwszą ofertą publiczną w Polsce od ponad roku, tj. od czasu wartej 5,37 mld zł sprzedaży państwowej kopalni - Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dokonanej w czerwcu 2011 r., przy której również doradzał zespół prawników z warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Oferta obejmowała 26 013 000 akcji w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty na podstawie przepisu 144A skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych. Oferta została sfinalizowana dzięki osiągniętemu w sierpniu 2012 r. porozumieniu między głównymi akcjonariuszami: Skarbem Państwa RP oraz spółką Elektrim S.A.

Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów