Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4.000.000.000 PLN ustanowionego przez KGHM w dniu 27 maja 2019 r. KGHM Polska Miedź S.A. w związku z powyższym programem powołała konsorcjum dealerów, składające się z PKO BP S.A., Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Pekao S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
Doradztwo prawne obejmowało wszystkie etapy związane z ustanowieniem programu emisji i przeprowadzenia emisji obligacji, począwszy od strukturyzacji transakcji poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, a skończywszy na wsparciu przy rejestracji i rozliczeniu pierwszej emisji obligacji w ramach programu.
Dodatkowym elementem doradztwa było uzgodnienie zasad, na jakich międzynarodowa instytucja finansowa mogłaby objąć obligacje emitowane w ramach pierwszej emisji obligacji w ramach powyższego programu.
Doradcami spółki w tej transakcji byli partner Robert Dulewicz, counsel Michał Śmiechowski i associate Natalia Skomorowska z warszawskiego biura Gide oraz associate Sarah Whitley z londyńskiego biura Gide.
