Działania restrukturyzacyjne objęły emisję w dniu 14 lipca 2014 roku nowych obligacji średnioterminowych o łącznej wartości nominalnej 1.230.000.000 złotych, z których środki zostały przekazane na dokonywany w tym dniu wcześniejszy wykup wszystkich obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu.
Nowe obligacje zostały objęte przez dotychczasowych obligatariuszy, tj. Bank Zachodni WBK S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Polska S.A., Alior Bank S.A. oraz spółkę Węglokoks S.A.
Doradcami spółki w tej transakcji byli Rafał Grochowski – partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych warszawskiego biura Hogan Lovells, adwokat Elżbieta Rablin-Schubert oraz radca prawny Paweł Wasiel.
Kompania Węglowa S.A. jest największą spółką węglową zarówno w Polsce jak i w Europie. Podstawową działalnością Kompanii Węglowej S.A. jest wydobywanie, wzbogacanie oraz sprzedaż węgla kamiennego. Spółka zatrudnia obecnie 58 tys. osób, a jej roczne wydobycie węgla wynosi około 35 mln ton. W 2012 roku spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży netto w wysokości 10.720 mln złotych.
