Śmierciożercy rosną w siłę, potrzebne są więc dodatkowe środki ostrożności. Profesor Dumbledore pomaga Harry'emu poznać przeszłość Voldemorta, wierząc, że tylko w ten sposób chłopiec będzie mógł stawić czoła Czarnemu Panu. Harry próbuje jednocześnie odkryć, kim jest tajemniczy Książę Półkrwi, którego podręcznik do eliksirów trafia w ręce młodego czarodzieja. Coraz bardziej zaczyna mu także zależeć na siostrze Rona, Ginny, a sam Ron wplątuje się w miłosny trójkąt z Hermioną i Lavender.

Zajęci uczuciowymi rozterkami uczniowie mogą nie zauważyć, że Draco Malfoy otrzymał od Voldemorta pewną misję do wykonania na terenie Hogwartu. Mroczny, pełen niepokojącego oczekiwania nastrój filmu podkreślają zdjęcia wybitnego francuskiego operatora Brunona Delbonnela, nominowanego za nie do Oscara.

Wśród znanej z poprzednich części obsady zwraca uwagę znakomity angielski aktor, laureat Oscara Jim Broadbent, który wcielił się w rolę zmanierowanego profesora Slughorna.