WIG zakończył II kwartał 2023 r. na poziomie 67 283,22 pkt, czyli o 16,6 proc. wyższym niż na początku roku, a w samym II kwartale zwyżka wyniosła niespełna 15 proc. Niemal taką samą średnią stopę zwrotu przyniósł portfel dywidendowy, do którego firmy są typowane przez biura maklerskie. Trzem udało się wygrać z rynkiem. Były to: BM Banku Millennium, Noble Securities oraz BM Banku PKO BP. Najwyższą stopę zwrotu, sięgającą 20 proc., uzyskało BM Banku Millennium.
W I kwartale wszystkie biura maklerskie typujące spółki do naszego portfela wygrały z rynkiem, przynosząc średnią stopę zwrotu w wysokości 12,5 proc. Uwzględniając sześć miesięcy 2023 r., w ujęciu narastającym średnia stopa zwrotu portfela wynosi 30,3 proc. Najwyższą, przekraczającą 38 proc., może się pochwalić Noble Securities.
II kwartał w spółkach
W portfelu na okres kwiecień–czerwiec mieliśmy 22 różne spółki. W tym sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro maklerskie. Były to: Alumetal, Cyfrowy Polsat, Echo Investment, Pekao, Orlen oraz XTB. Trzy w pełni spełniły pokładane w nich nadzieje, dwie wypadły stosunkowo dobrze, a jedna zawiodła. Najjaśniej błyszczało XTB, które w II kwartale podrożało aż o 31 proc. Niewiele gorzej, zyskując prawie 30 proc., poradziło sobie Pekao. Podobnie jak Echo, którego walory zyskały w zeszłym kwartale ponad 26 proc. Dodatnią stopę zwrotu, ale niższą niż zmiana WIG w tym okresie, przyniosły Orlen i Alumetal. Lekko pod kreską kwartał zakończył Cyfrowy Polsat.
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęło decyzję o nie wypłacaniu dywidendy, a zysk wypracowany w 2022 r. w wysokości ponad 7,1 mld zł ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.
