Reklama

Kościół z Indiany skarży JPMorgan za złe zarządzanie kapitałem

Złe zarządzanie funduszami organizacji charytatywnej – to zarzut z którym musi się uporać amerykański bank inwestycyjny JPMorgan Chase. Episkopalny kościół Christ Church Cathedral skarży instytucję finansową o milionowe straty.

Publikacja: 26.01.2015 17:48

Kościół z Indiany skarży JPMorgan za złe zarządzanie kapitałem

Foto: Bloomberg

Ten jeden z ciekawszych procesów wytoczonych domowi maklerskiemu relacjonują szeroko amerykański "Businessweek" oraz portal Money/CNN. Kościół utrzymuje, że JPMorgan z premedytacją źle zarządzał jego funduszami, w wyniku czego kongregacja straciła około 13 milionów dolarów. W tym samym czasie bank inwestycyjny skokowo podniósł wysokość opłat. Kościół twierdzi, że z powodu działalności domu maklerskiego musiała znacznie ograniczyć swoją działalność charytatywną.

Działający od 1837 roku w centrum Indianapolis kościół dorobił się małej fortuny, gdy farmaceutyczny magnat Eli Lilly, Jr. przekazał mu w latach 70. ubiegłego stulecia 10 proc. swojego majątku. Aby dobrze zarządzać aktywami ofiarodawca wyznaczył do zarządzania założonym funduszem trzy lokalne banki: Indiana National Bank, American Fletcher National Bank oraz Trust and Merchants National Bank & Trust Company of Indianapolis. Sytuacja się jednak zmieniła, gdy w 2004 roku JPMorgan Chase przejął dwie z tych instytucji. Z wyciągów bankowych wynika, że portfolio kościelnego funduszu powierniczego szybko się zmieniło – zbalansowany portfel funduszy akcyjnych i obligacyjnych zamieniono na całą mozaikę funduszy zarządzanych przez JPMorgan. W 2007 roku pojawiły się jeszcze alternatywne instrumenty inwestycyjne, między innymi lokaty w funduszach hedgingowych oraz derywaty. W sumie do końca 2009 roku kapitał kościelnego funduszu zainwestowano w 52 różnych funduszach, z których 75 proc. prowadzonych było przez JPMorgan.  Za używanie skomplikowanych instrumentów dom maklerski kazał sobie więcej płacić – podstawowe opłaty inwestycyjne wzrosły z 35 tys. dolarów w 2004 roku do 178 tys. w roku 2013 r.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Reklama
Finanse
Elon Musk kupuje akcje Tesli za miliard dolarów. Kurs rośnie, a rynek szaleje
Finanse
Awaria systemu płatności w całej Polsce. Nie działały terminale w sklepach
Finanse
Worki z dolarami jadą do Rosji. Ich łączna waga przekroczyła już tonę
Finanse
Pęczniejące miliardy Polaków na kontach IKE i IKZE
Finanse
Nowy rekord cen złota – już powyżej 3500 dolarów za uncję
Reklama
Reklama