Giełda w Londynie przyjęła je z szacunkiem: akcje banku zdrożały o 2,3 proc., do 93,5 pensa, chociaż zazwyczaj po takich informacjach inwestorzy sprzedają akcje.

Lloyds zaoferuje aż 36,5 mld akcji z prawem poboru po 37 pensów poprzez zamianę każdej obecnej na 1,34 nowej, co oznacza atrakcyjną premię 59,5 proc. wobec kursu zamknięcia z poniedziałku. Wartość emisji wynosi 13,5 mld funtów.

Lloyds Banking Group powstała z pomocą rządu po fuzji HBOS i Lloyds TBS. Podwyższenie kapitału zapowiedziane 3 listopada pozwoli nowemu bankowi uniknąć udziału w kosztownym planie ochrony toksycznych aktywów, przygotowanym przez rząd w ramach sanacji sektora finansowego.

Podwyższenie kapitału zostanie uzupełnione nową emisją obligacji zamiennych na udziały, co pozwoli bankowi zdobyć dodatkowe 8,5 mld funtów.