Zarząd JSW powierzył Credit Suisse Securities i J.P. Morgan Securities funkcje globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz instytucjom ING Bank, London Branch i PKO Bank Polski role dodatkowych aktywnych współprowadzących księgę popytu w związku z planowaną emisją euroobligacji. Spółka od 22 października przeprowadzi też serię spotkań z wybranymi inwestorami instytucjonalnym w USA i Wielkiej Brytanii. JSW zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji papierów dłużnych wraz z parametrami finansowymi zostanie podjęta po analizie warunków rynkowych.
Spółka otrzymała już ratingi korporacyjne od dwóch agencji. Fitch przyznał JSW wstępny długoterminowy rating IDR na poziomie B+ ze stabilną perspektywą. Jednocześnie ustalił krajowy długoterminowy rating na poziomie BBB-. - Rating odzwierciedla pozycję JSW jako znaczącego regionalnego producenta węgla i koksu. Firma generuje wyższe koszty w ujęciu globalnym, ponieważ prowadzi działalność w głębokich kopalniach podziemnych, ma wysoki stopień zatrudnienia i wysokie świadczenia pracownicze. JSW historycznie funkcjonowało z niewielkim poziomem zadłużenia, ale nabycie kopalni Knurów-Szczygłowice zmieni sytuację spółki, która zamiast środków pieniężnych netto będzie miała zadłużenie netto – argumentuje agencja.
Z kolei agencja Moody's przyznała wstępny rating korporacyjny dla JSW na poziomie Ba2. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja swoją ocenę argumentuje m.in. silną pozycją JSW na rynku węgla koksowego, ale też niekorzystną koniunkturą na rynku związaną z niskimi cenami tego surowca.
Oprócz tego JSW poinformowało też o przyznaniu ratingu na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną przez Moody's i ratingu na poziomie B+ z perspektywą stabilną przez Fitch, w odniesieniu do planowanej emisji obligacji senior notes, które będą wyemitowane przez JSW Finance AB - spółkę specjalnego przeznaczenia z siedzibą w Szwecji, utworzoną przez zależny od JSW Polski Koks .
