Reklama

JP Morgan doradzi PKO BP przy nowej emisji akcji

Amerykański bank zarobi na transakcji wartej kilka miliardów złotych – dowiedziała się „Rz”

Publikacja: 22.04.2009 04:25

JP Morgan doradzi PKO BP przy nowej emisji akcji

Foto: AFP

To może być największa emisja akcji na polskim rynku finansowym. Analitycy szacują ją na ponad 5 mld zł.

– Przy tym kawałku tortu ma doradzać JP Morgan – twierdzi osoba związana z transakcją. David Wells z londyńskiego biura JP Morgan nie chciał komentować informacji „Rz”. Podobnie Izabela Świderek-Kowalczyk, rzecznik PKO BP.

Na krótkiej liście przy wyborze doradców były Goldman Sachs i Morgan Stanley. – To zadziwiająca decyzja. Chciałbym zobaczyć minę wicepremiera Waldemara Pawlaka, gdy zostanie potwierdzona – mówi „Rz” jeden z analityków bankowych.

Wicepremier krytykował bank JP Morgan za zbyt słabe prognozy dla polskiej gospodarki. Wybór JP Morgan & Chase jako doradcy przy podwyższeniu kapitału może też zaskakiwać z innego powodu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo, w którym wiodącą rolę odgrywa właśnie drugi pod względem aktywów bank w USA.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie cały czas prowadzi postępowanie w sprawie tzw. fixingu cudów – mówi prokurator Mateusz Martyniuk. Tuż przed zamknięciem sesji giełdowej 12 listopada 2008 r. na rynek wpłynęło duże zlecenie kupna, które wyciągnęło warszawską giełdę w górę. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że doszło do manipulacji, i skierowała sprawę do prokuratury. Jak ustalono, zlecenie pochodziło z londyńskiego biura JP Morgan Securities. Ten bank był też wystawcą opcji walutowych kupowanych przez polskie firmy.

Reklama
Reklama

PKO BP, który wyprzedził Pekao pod względem aktywów i jest największym bankiem w Polsce, za kilka miesięcy ma się zdecydować na pozyskanie nowych pieniędzy. Ma to być emisja akcji z prawem poboru dla inwestorów prywatnych i dla Skarbu Państwa. Papiery w imieniu skarbu ma objąć BGK, który wraz z nim ma mieć ponad 51 proc. akcji. Cel dokapitalizowania banku to zwiększenie jego akcji kredytowej.

– Podejrzewam, że transza zagraniczna będzie niewielka. Dziś trudno cokolwiek sprzedać za granicą. Skończy się na tym, że akcje obejmie BGK, inwestorzy lokalni, a sukces emisji zagwarantują PZU i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – mówi jeden z zarządzających funduszem emerytalnym.

[ramka]5 mld zł co najmniej tyle może wynieść wartość nowej emisji akcji PKO BP[/ramka]

Banki
Rekordowe zyski Pekao. Jaka będzie dywidenda?
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Banki
Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska przed końcem kadencji?
Banki
Polacy uciekają od drogich kredytów ze stałą stopą. Co na to banki?
Banki
Listonosz, aplikacja i prosta bankowość. Bank Pocztowy szykuje dużą zmianę
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama