JP Morgan doradzi PKO BP przy nowej emisji akcji

Amerykański bank zarobi na transakcji wartej kilka miliardów złotych – dowiedziała się „Rz”

Publikacja: 22.04.2009 04:25

JP Morgan doradzi PKO BP przy nowej emisji akcji

Foto: AFP

To może być największa emisja akcji na polskim rynku finansowym. Analitycy szacują ją na ponad 5 mld zł.

– Przy tym kawałku tortu ma doradzać JP Morgan – twierdzi osoba związana z transakcją. David Wells z londyńskiego biura JP Morgan nie chciał komentować informacji „Rz”. Podobnie Izabela Świderek-Kowalczyk, rzecznik PKO BP.

Na krótkiej liście przy wyborze doradców były Goldman Sachs i Morgan Stanley. – To zadziwiająca decyzja. Chciałbym zobaczyć minę wicepremiera Waldemara Pawlaka, gdy zostanie potwierdzona – mówi „Rz” jeden z analityków bankowych.

Wicepremier krytykował bank JP Morgan za zbyt słabe prognozy dla polskiej gospodarki. Wybór JP Morgan & Chase jako doradcy przy podwyższeniu kapitału może też zaskakiwać z innego powodu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo, w którym wiodącą rolę odgrywa właśnie drugi pod względem aktywów bank w USA.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie cały czas prowadzi postępowanie w sprawie tzw. fixingu cudów – mówi prokurator Mateusz Martyniuk. Tuż przed zamknięciem sesji giełdowej 12 listopada 2008 r. na rynek wpłynęło duże zlecenie kupna, które wyciągnęło warszawską giełdę w górę. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że doszło do manipulacji, i skierowała sprawę do prokuratury. Jak ustalono, zlecenie pochodziło z londyńskiego biura JP Morgan Securities. Ten bank był też wystawcą opcji walutowych kupowanych przez polskie firmy.

PKO BP, który wyprzedził Pekao pod względem aktywów i jest największym bankiem w Polsce, za kilka miesięcy ma się zdecydować na pozyskanie nowych pieniędzy. Ma to być emisja akcji z prawem poboru dla inwestorów prywatnych i dla Skarbu Państwa. Papiery w imieniu skarbu ma objąć BGK, który wraz z nim ma mieć ponad 51 proc. akcji. Cel dokapitalizowania banku to zwiększenie jego akcji kredytowej.

– Podejrzewam, że transza zagraniczna będzie niewielka. Dziś trudno cokolwiek sprzedać za granicą. Skończy się na tym, że akcje obejmie BGK, inwestorzy lokalni, a sukces emisji zagwarantują PZU i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – mówi jeden z zarządzających funduszem emerytalnym.

[ramka]5 mld zł co najmniej tyle może wynieść wartość nowej emisji akcji PKO BP[/ramka]

To może być największa emisja akcji na polskim rynku finansowym. Analitycy szacują ją na ponad 5 mld zł.

– Przy tym kawałku tortu ma doradzać JP Morgan – twierdzi osoba związana z transakcją. David Wells z londyńskiego biura JP Morgan nie chciał komentować informacji „Rz”. Podobnie Izabela Świderek-Kowalczyk, rzecznik PKO BP.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Banki
ING BSK i Citi Handlowy pokazały dobre wyniki
Banki
Kryptowalutowa afera korupcyjna na Litwie. Zamieszany urzędnik banku centralnego
Banki
Zysk Citi Handlowego powyżej oczekiwań rynkowych
Banki
Jak poradził sobie ING BSK w I kwartale? Bank podał wyniki
Banki
Gołębia RPP coraz mniej lęka się inflacji i tnie stopy procentowe
Materiał Promocyjny
Między elastycznością a bezpieczeństwem