Film ma formę reportażu. Jego autorzy - Cédric Dupire i Gaspard Kuentz - nie troszczą się o wyjaśnianie poszczególnych sytuacji, nie komentują zachowań filmowanych ludzi. Ich celem jest obserwacja. W ciągu dnia i w nocy. A jest czemu się przyglądać, bo festiwal w Sonepurze w indyjskim stanie Bihar jest jedną z najbardziej nietypowych imprez tego typu na świecie.
Jego czas wyznacza święto Kartika Purnima celebrowane w czasie pełni księżyca. To wyjątkowo długie święto i festiwal - w zależności od roku - trwa od 15 dni do pełnego miesiąca. Ważną częścią imprezy jest targ zwierząt – od psów, poprzez konie, wielbłądy, a nawet słonie.
Widzowie zobaczą przygotowania zwierząt do sprzedaży: czyszczenie racic, szorowanie szczotkami słonia leżącego w płytkiej wodzie, i znoszącego to ze stoickim spokojem... - Ci, którzy gonią za zyskiem – przegrają – wykrzykuje z uśmiechem mężczyzna. Na ten najsłynniejszy jarmark w Azji przyjeżdża z końmi. Jego „Król wiatru" staje do konkursu. Ma też klacz „Elektryczną królową", która – jak twierdzi - razi prądem każdego, kto wejdzie jej w drogę. Wiele atrakcji jest rodem ze znanych nam dobrze objazdowych wesołych miasteczek – karuzele, diabelski młyn....
Amatorzy mocnych wrażeń próbują swoich sił na motorach w beczce śmierci. Dzwoniącymi kołatkami szaman wypędza złe duchy z opętanej dziewczyny. Na oczach ludzi szarpie ją za włosy i bije sznurem, kiedy nie chce odpowiedzieć na pytanie, kim jest. Ale to część obowiązującej w takich przypadkach procedury.... Także jej dalszy ciąg zobaczą widzowie.