TVN planuje wypłatę dywidendy za 2012 rok. Jej wysokość będzie zależeć od realizacji refinansowania obligacji, podała spółka we wtorkowym komunikacie. Jeśli nastąpi to przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to proponowana dywidenda ma wynieść 0,72 złotego na akcję, a jej wypłata planowana jest na 9 grudnia 2013 roku. Jeśli natomiast realizacja refinansowania obligacji typu senior notes o terminie zapadalności 2017 roku nie odbyłaby się przed datą walnego, dywidenda wyniosłaby 0,59 złotego na akcję, płatne 8 maja tego roku.
Jak powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes spółki John Driscoll, grupa nie planuje wypłaty kolejnej dywidendy przed 2015 rokiem.
TVN wyemituje obligacje Senior Notes o wartości 450-500 mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku w celu refinansowania w całości obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku - podał TVN w komunikacie.
- Korzystamy ze sprzyjającej sytuacji na rynku obligacji i zamierzamy sprzedać emisję obligacji o wartości 485 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na spłatę obecnych obligacji zapadających w 2017 r. Nasza oferta jest częścią szerszej strategii Grupy TVN ukierunkowanej na optymalizację struktury kapitałowej, obniżenie kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu - powiedział cytowany w komunikacie prasowym John Driscoll
Obligacje nowej emisji będą oprocentowane od 6 proc. do 7,25 proc. w skali roku. W komunikacie podano, że cena emisyjna obligacji nowej emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
