Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do 2,4 mln akcji nowej emisji oraz do 2,4 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza czyli Uniwheels Holding (firma posiada 10 mln akcji, które stanowią 100 proc. akcji w kapitale i dają 100 proc. głosów na WZA). Przeprowadzenie oferty planowane jest w II kwartale 2015 r., przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Spółka zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce. Grupa posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl). Spółka poinformowała niedawno o planach zwiększenia produkcji w naszym kraju i budowie trzeciej fabryki w Stalowej Woli, co pozwoli zwiększyć do końca 2017 r. istniejące moce polskich fabryk o maksymalnie ok. 1,9 mln felg. Dwie fabryki Uniwheels zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83 proc. całej produkcji grupy. W 2014 r. firma sprzedała 7,2 mln felg. Grupa zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników, a fabryka w Werdohl ok. 370. Przychody grupy w 2014 r. wyniosły 362,6 mln euro, a zysk netto to 22,8 mln euro. Oznacza to wzrost odpowiednio o 7,5 proc. oraz 73 proc.
Wszystkie szczegóły dotyczące oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym po zatwierdzeniu go przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Niemczech i paszportowaniu do Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski) na podstawie regulacji amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna poza Polską.
