Te instytucje zostały wybrane przez resort skarbu. – Proces idzie sprawnie i do połowy lipca powinny być zakończone prace nad prospektem emisyjnym. Zaraz potem ma on być złożony do Komisji Nadzoru Finansowego – mówi "Rz" osoba zbliżona do oferty.
W środę rozpoczyna się tzw. non -deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki dla inwestorów zagranicznych. Spotkania odbędą się w Europie i krajach Bliskiego Wschodu. Potrwają około tygodnia.
Jak już podawaliśmy, globalnymi koordynatorami oferty są: JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Credit Suisse i Dom Maklerski PKO BP.
Oferta zgodnie z zapowiedziami ministra skarbu Aleksandra Grada ma zostać przeprowadzona we wrześniu.
W jej ramach inwestorom zostanie zaoferowany cały pakiet akcji PKO BP posiadany przez państwowy BGK (10,25 proc.) oraz część pakietu, który jest bezpośrednio w rękach Skarbu Państwa. Zachowa on co najmniej 25 proc. akcji. Obecnie skarb bezpośrednio kontroluje prawie 41 proc. akcji banku.
Wartość oferty może więc przekroczyć 13 mld zł, gdyby sprzedano maksymalnie duży pakiet będący w posiadaniu Skarbu Państwa (pozostawiając 25 proc. akcji). Po sprzedaży części akcji skarb zachowa kontrolę nad bankiem. W kwietniu nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP przegłosowało zmiany w statucie banku ograniczające prawo wykonywania głosu dla pozostałych akcjonariuszy (oprócz SP i BGK) do 10 proc. Resort skarbu chce, aby co najmniej jedna trzecia sprzedawanych akcji PKO BP została zaoferowana inwestorom indywidualnym.
W czwartek walne zgromadzenie banku zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 2,475 mld zł z 3,311 mld zł zysku wypracowanego w 2010 roku (1,98 zł na jedną akcję). Uchwalona dywidenda jest wyższa niż rekomendowana przez zarząd, kierowany przez Zbigniewa Jagiełło, który chciał, by wyniosła ona 1,375 mld zł. Dniem prawa do dywidendy jest 31 sierpnia, a dniem wypłaty 15 września.
