Rusza kolejny etap przygotowań do oferty PKO BP

UBS, ING Securities, Societe Generale i Wood & Company będą budować księgę popytu w ramach wtórnej oferty sprzedaży akcji PKO BP

Publikacja: 01.07.2011 21:32

Rusza kolejny etap przygotowań do oferty PKO BP

Foto: rp.pl

Te instytucje zostały wybrane przez resort skarbu. –  Proces idzie sprawnie i  do  połowy lipca powinny być zakończone prace nad  prospektem emisyjnym. Zaraz potem ma on być złożony do  Komisji Nadzoru Finansowego –  mówi "Rz" osoba zbliżona  do  oferty.

W  środę rozpoczyna  się tzw. non -deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki dla inwestorów zagranicznych. Spotkania odbędą się w  Europie i  krajach Bliskiego Wschodu. Potrwają około tygodnia.

Jak już podawaliśmy, globalnymi koordynatorami oferty są: JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Credit Suisse i  Dom Maklerski PKO BP.

Oferta zgodnie z  zapowiedziami ministra skarbu Aleksandra Grada ma zostać przeprowadzona  we wrześniu.

W  jej ramach inwestorom zostanie zaoferowany cały pakiet akcji PKO BP posiadany przez państwowy BGK (10,25 proc.) oraz część pakietu, który jest bezpośrednio w  rękach Skarbu Państwa. Zachowa on co najmniej  25 proc. akcji. Obecnie skarb bezpośrednio kontroluje prawie  41 proc. akcji banku.

Wartość oferty może więc przekroczyć  13 mld zł, gdyby sprzedano maksymalnie duży pakiet będący w  posiadaniu Skarbu Państwa (pozostawiając  25 proc. akcji). Po  sprzedaży części akcji skarb zachowa kontrolę nad  bankiem. W  kwietniu nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP przegłosowało zmiany w  statucie banku ograniczające prawo wykonywania głosu dla pozostałych akcjonariuszy (oprócz SP i  BGK) do  10 proc. Resort skarbu chce, aby co najmniej jedna  trzecia sprzedawanych akcji PKO BP została zaoferowana  inwestorom indywidualnym.

W  czwartek walne zgromadzenie banku zdecydowało, że na  dywidendę zostanie przeznaczone  2,475 mld zł z  3,311 mld zł zysku wypracowanego w  2010 roku (1,98  zł na  jedną akcję). Uchwalona  dywidenda jest wyższa niż rekomendowana  przez zarząd, kierowany przez Zbigniewa Jagiełło, który chciał, by wyniosła ona  1,375 mld zł. Dniem prawa do  dywidendy jest  31 sierpnia, a  dniem wypłaty  15 września.

UBS

Te instytucje zostały wybrane przez resort skarbu. –  Proces idzie sprawnie i  do  połowy lipca powinny być zakończone prace nad  prospektem emisyjnym. Zaraz potem ma on być złożony do  Komisji Nadzoru Finansowego –  mówi "Rz" osoba zbliżona  do  oferty.

W  środę rozpoczyna  się tzw. non -deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki dla inwestorów zagranicznych. Spotkania odbędą się w  Europie i  krajach Bliskiego Wschodu. Potrwają około tygodnia.

Finanse
Warren Buffett przejdzie na emeryturę. Ma go zastąpić Greg Abel
Finanse
Berkshire ze spadkiem zysków, rośnie za to góra gotówki
Finanse
Polacy niespecjalnie zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej
Finanse
Norweski fundusz emerytalny z miliardową stratą
Finanse
TFI na zakupach, OFE wyprzedają polskie akcje