PKO BP wyemitował obligacje na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności.
Kupon wyniósł 4,63 proc. – podał bank w komunikacie. Popyt ze strony inwestorów był ponad 3,3-krotnie wyższy, niż wcześniej zakładano. Inwestorzy złożyli ponad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc. z Europy, a 9 proc. pozostali. – Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy dziesięcioletniej zapadalności jest znakomitym rezultatem –podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała wyemitowanym obligacjom rating „A-". To kolejna emisja obligacji walutowych. Wcześniej bank przeprowadzał emisje w euro oraz frankach szwajcarskich. Środki z emisji mają pozwolić na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych i ich dywersyfikację.
– Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych jest finansowana z twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł – podkreśla Papierski.
Kilka dni temu bank wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 1,6 mld zł. Wówczas stopa redukcji wyniosła 20 proc. Jednocześnie bank przeprowadził wcześniejszy wykup dziesięcioletnich obligacji na tę sama kwotę. Środki z emisji obligacji podporządkowanych zasilają fundusze uzupełniające banku.
