"Mleczny brat" to historia 10-letniego Seto, który żyje w małej wiosce z rodzicami, dwiema siostrami oi babcią. Jego mama jest w ciąży, a chłopiec marzy o braciszku, który wkrótce ma przyjść na świat. Niestety nowonarodzone niemowlę umiera.
Chłopiec zostaje pozostawiony sam sobie ze swoim niespełnionym marzeniem o rodzeństwie. Matka Seto choruje po poronieniu i żadne z tradycyjnych lekarstw nie może jej uleczyć. Pewnego dnia w domu Seto pojawia się Razmik, stary pasterz, chowając za pazuchą nowonarodzone jagnię. Karmienie małego baranka pomaga matce wyzdrowieć i wszystko powraca do normalnego rytmu.
Jednak nie dla Seto, który nie może pogodzić się z faktem, że miejsce jego upragnionego braciszka zajął baranek. Z czasem Seto przełamuje swoją niechęć i „mleczny brat" znajduje miejsce w jego sercu.
Vahram Mkhitaryan
ukończył wydział reżyserii na Ormiańskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym, wyreżyserował kilkadziesiąt reklam społecznych oraz telewizyjnych filmów dokumentalnych. W Szkole Wajdy uczestniczył w Programie Fabularnym Studio Prób i w Programie Dokumentalnym Dok Pro .