Fundusze inwestycyjne: KBC Aktywny: Korzystny efekt zmian

Nazwa KBC Aktywny może sugerować, że jest to fundusz aktywnej alokacji. Jednak zgodnie z zapisami statutowymi fundusz ten należy zaliczyć do zrównoważonych

Publikacja: 16.06.2011 01:06

Na tle konkurencji

Na tle konkurencji

Foto: Rzeczpospolita

KBC Aktywny w ostatnich latach zmienił się diametralnie.

Z funduszu, którego wyniki ciągle były gorsze od średnich w grupie, przekształcił się w jeden z lepszych w swojej kategorii. Metamorfoza odbywała się stopniowo, z dbałością o szczegóły.

W ostatnich trzech latach wyniki nieustannie się poprawiały.

W 2009 r. fundusz zajmował szóstą pozycję według wysokości stóp zwrotu, a w 2010 r. już trzecią. W tym roku należy do ścisłej czołówki. Rezultaty uzyskane w okresie trzyletnim są o 4,5 pkt proc. lepsze od średniego wyniku w grupie. Towarzyszy temu umiarkowane ryzyko (mierzone np. zmiennością miesięcznych stóp zwrotu). W ostatnich latach fundusz wyróżnia się bardzo dobrą selekcją papierów do portfela. Niewykorzystany jeszcze potencjał tkwi w części dłużnej portfela, która zarządzana jest pasywnie.

Zmiany, jakie zaszły w funduszu, przyniosły korzystne rezultaty i dobrze rokują na przyszłość. Kupując jednostki tego funduszu, należy jednak brać pod uwagę ryzyko związane z inwestowaniem na rynku terminowym.

KBC Aktywny w ostatnich latach zmienił się diametralnie.

Z funduszu, którego wyniki ciągle były gorsze od średnich w grupie, przekształcił się w jeden z lepszych w swojej kategorii. Metamorfoza odbywała się stopniowo, z dbałością o szczegóły.

Ekonomia
Brak wody bije w konkurencyjność
Ekonomia
Kraina spierzchniętych ust, kiedyś nazywana Europą
Ekonomia
AI w obszarze compliance to realna pomoc
Ekonomia
W biznesie nikt nie może iść sam
Ekonomia
Oszczędna jazda – techniki, o których warto pamiętać na co dzień