Fundusze inwestycyjne: KBC Aktywny: Korzystny efekt zmian

Nazwa KBC Aktywny może sugerować, że jest to fundusz aktywnej alokacji. Jednak zgodnie z zapisami statutowymi fundusz ten należy zaliczyć do zrównoważonych

Publikacja: 16.06.2011 01:06

Na tle konkurencji

Na tle konkurencji

Foto: Rzeczpospolita

KBC Aktywny w ostatnich latach zmienił się diametralnie.

Z funduszu, którego wyniki ciągle były gorsze od średnich w grupie, przekształcił się w jeden z lepszych w swojej kategorii. Metamorfoza odbywała się stopniowo, z dbałością o szczegóły.

W ostatnich trzech latach wyniki nieustannie się poprawiały.

W 2009 r. fundusz zajmował szóstą pozycję według wysokości stóp zwrotu, a w 2010 r. już trzecią. W tym roku należy do ścisłej czołówki. Rezultaty uzyskane w okresie trzyletnim są o 4,5 pkt proc. lepsze od średniego wyniku w grupie. Towarzyszy temu umiarkowane ryzyko (mierzone np. zmiennością miesięcznych stóp zwrotu). W ostatnich latach fundusz wyróżnia się bardzo dobrą selekcją papierów do portfela. Niewykorzystany jeszcze potencjał tkwi w części dłużnej portfela, która zarządzana jest pasywnie.

Zmiany, jakie zaszły w funduszu, przyniosły korzystne rezultaty i dobrze rokują na przyszłość. Kupując jednostki tego funduszu, należy jednak brać pod uwagę ryzyko związane z inwestowaniem na rynku terminowym.

Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy