Ocena funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Nowych Spółek

Aviva Investors Nowych Spółek to fundusz dość unikalny. Koncentruje się na rynku pierwotnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Może się pochwalić znacznie lepszymi wynikami niż przeciętne w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych

Publikacja: 22.03.2012 00:09

Na tle rynku

Na tle rynku

Foto: Rzeczpospolita

Można to uznać za duży sukces, zwłaszcza że w ostatnich kwartałach liczba ofert pierwotnych spadła, a koniunktura na rynku akcji była słaba.

Zalety funduszu to bardzo sprawny proces inwestycyjny i stabilizacja w zespole zarządzającym. Swoją przewagę konkurencyjną Aviva Investors stara się budować poprzez dobrą selekcję spółek. Jest to możliwe dzięki współpracy z zespołami analitycznymi biur maklerskich.

Istotny wpływ na bardzo dobre wyniki miał niewątpliwie moment rozpoczęcia działalności. Fundusz został uruchomiony w czasie bessy, dzięki czemu od pierwszego dnia zarządzający mogli dostosować portfel do warunków rynkowych.

Od startu fundusz zarobił 41,6 proc. Jest to wynik lepszy od średniego w grupie o ok 58,8 pkt proc. Dzięki doskonałym stopom zwrotu w 2009 i 2010 r. Aviva Investors Nowych Spółek zajął odpowiednio pierwsze oraz drugie miejsce w swojej kategorii. 2011 rok okazał się słabszy.

Mocną stroną funduszu są także wskaźniki efektywności.

Aviva Investors Nowych Spółek warto polecić szczególnie tym, którzy poszukują nieszablonowych rozwiązań i oczekują wysokich stóp zwrotu. Należy jednak pamiętać, że wartość jednostek tego funduszu może podlegać dużym wahaniom i w poszczególnych latach jego wyniki mogą niekorzystnie odbiegać od średnich w grupie. Jego wadą są też stosunkowo wysokie opłaty.

Można to uznać za duży sukces, zwłaszcza że w ostatnich kwartałach liczba ofert pierwotnych spadła, a koniunktura na rynku akcji była słaba.

Zalety funduszu to bardzo sprawny proces inwestycyjny i stabilizacja w zespole zarządzającym. Swoją przewagę konkurencyjną Aviva Investors stara się budować poprzez dobrą selekcję spółek. Jest to możliwe dzięki współpracy z zespołami analitycznymi biur maklerskich.

Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy