Milmex Systemy Komputerowe w przyszłym tygodniu zacznie ofertę publiczną obligacji, które następnie zadebiutować mogą na rynku papierów dłużnych Catalyst, należącym do GPW. Z prezentacji dla inwestorów, do której dotarliśmy wynika, że z emisji dwuletnich papierów spółka chciałaby pozyskać 20 mln zł.
Pieniądze pomogą Milmeksowi zrealizować strategię, której główny element to budowa wieloregionalnej, szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej NetMaks opartej o technologię radiową WiMax, na którą firma dostała unijne dofinansowanie (79,1 mln zł). Z prezentacji wynika przy tym, że docelowo Milmex chciałby wykorzystać posiadane rezerwacje do świadczenia usług w technologii przyszłości - LTE Advanced.
Do końca tego roku Milmex chce uruchomić 83 stacji bazowych, otworzyć 79 punktów obsługi klienta, zbudować partnerską sieć sprzedaży (150 punktów) i w końcu wejść na rynek z usługą dostępu do Internetu , telefonii internetowej (VoIP). Chciałby, aby z tych usług skorzystało 67 tys. klientów.
Co ciekawe, zabezpieczeniem walorów ma być zastaw rejestrowy na pakiecie rezerwacji częstotliwości, posiadanych przez operatora (głównie 3,5 GHz). To nietypowa, a nawet - jak wskazują operatorzy i prawnicy - precedensowa, forma zabezpieczenia papierów dłużnych. Nie chodzi bowiem o zastaw na akcjach lub udziałach spółki posiadających rezerwacje, ale na samych rezerwacjach.
Według NWAI Dom Maklerski, brokera Milmeksu, rezerwacje zostały one wycenione na 100 mln zł, przy czym zabezpieczeniem będzie pakiet warty 40 mln zł.
