Polska Izba Ubezpieczeń przyjrzała się sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat. Wnioski z raportu dla branży nie są najlepsze – od 2011 r. wysokość średniej składki za polisę maleje.

W tym samym czasie zakłady musiały natomiast podnieść średnie wypłacone odszkodowanie z tytułu OC o blisko 500 zł. W przypadku autocasco (AC) wzrost sięgnął niespełna 200 zł, jednocześnie zmniejszyła się jednak liczba kierowców, którzy sięgnęli po to dodatkowe ubezpieczenie.

Niepopularne AC

Stosunek liczby polis AC do OC, jeśli chodzi o osoby fizyczne, wzrastał w latach 2007–2010 z 21 proc. do blisko 25 proc. W 2011 r. jednak ta relacja spadła gwałtownie o 3 pkt proc., a w 2013 r. osiągnęła historyczne minimum na poziomie 20,6 proc.

W segmencie przedsiębiorstw stosunek polis AC do OC wzrastał od 59 proc. w 2004 r. do ponad 70 proc. w roku 2010. W kolejnych trzech latach spadał, osiągając poziom ok. 63 proc. w 2013 r. Eksperci PIU wyliczyli, że ubezpieczycielom udało się w ubiegłym roku zebrać 5,3 mld zł z polis AC. Przypis składki od osób fizycznych stanowił 53,3 proc., a od przedsiębiorstw 44,7 proc. Jednak najszybciej w ciągu ostatnich pięciu lat wzrastały składki płacone przez przedsiębiorstwa – o 4,3 proc. w porównaniu ze wzrostem o 1 proc. w segmencie osób fizycznych.

Składki OC wyniosły w 2013 r. 8,5 mld zł. Przypis składki od osób fizycznych stanowił 73,6 proc. łącznego przypisu, a od firm 24,9 proc. Jeśli przeliczymy zebrane składki OC na jednego kierowcę, to okazuje się, że rosły one ze 187 zł w 2009 r. do 232 zł w 2012 r. W 2013 r. spadły do 221 zł. Z kolei w AC po wzroście do 150 zł na osobę w 2011 r. w ubiegłym roku składki spadły do 136 zł.

Odwrotny trend zaobserwowali eksperci PIU w przypadku odszkodowań. Wypłaty z AC wyniosły w ub. roku 3,5 mld zł, co oznacza, że średnio poszkodowany kierowca otrzymał 4,6 tys. zł. W przypadku przedsiębiorstw stawka sięgnęła 5,4 tys. zł. – Średnie odszkodowanie AC wynosiło więc blisko 5 tys. zł w 2013 r. i rosło w ostatnich 4 latach po spadku w 2010 r. do 4,6 tys. zł – czytamy w raporcie.

Z polis OC zakłady wypłaciły w ub. roku 5,5 mld zł. Średnio poszkodowany odebrał ok. 5,2 tys. zł, co w porównaniu z 2010 r. oznaczało wzrost o 1,8 proc.

Ubezpieczyciele nie są zaskoczeni wynikami raportu. Piotr Łoza, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Generali, przyznaje, że na rynku widoczna jest tendencja do obniżania stawek. – Zakłady rywalizują ceną, zamiast konkurować kształtem produktu, jakością obsługi i zakresem ochrony ubezpieczeniowej – wyjaśnia Łoza. – My zaś od lat podkreślamy, że – biorąc pod uwagę dysproporcje pomiędzy Polską a krajami zachodnimi – ceny na naszym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych powinny znacząco wzrosnąć.

Cena równa ryzyku?

Proama, która w ub. roku stosowała upusty nawet do 70 proc. ceny, tłumaczy jednak, że nie była to obniżka dla wszystkich. – Cena polisy odzwierciedla ryzyko danego klienta, które Proama precyzyjnie szacuje na podstawie ponad 30 kryteriów – zapewnia Krzysztof Szopa, kierownik ds. taryf w Proama. Zaznacza, że dzięki cenie mocno uzależnionej od szkodowości klienta obecny poziom składki pokrywa poziom wypłaty odszkodowań.

Co więcej, Szopa tłumaczy, że firmy mogły sobie pozwolić na obniżkę składki, ponieważ spadła liczba wypadków – z 37 046 w 2012 r. do 35 385 w 2013 r., czyli o 4,5 proc. – Zginęło w nich o 7,8 proc. mniej osób (3291), a obrażenia odniosło o 5 proc. osób mniej (43 471) – wylicza.

Dyrektor Szopa przyznaje jednak, że koszt pojedynczej szkody z roku na rok rośnie. Droższe są naprawy aut, wzrastają koszty leczenia ofiar. – Dlatego też spodziewam się, że w tym roku średnia cena składki pójdzie w górę – dodaje.