Komisja Nadzoru Finansowego notyfikowała państwa prospekt emisyjny. Do kogo będzie skierowana oferta? Czy wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych?
Matjaž Kovačič: Będziemy ją kierować do inwestorów instytucjonalnych z całej Europy, choć w dużej mierze chcemy ją uplasować wśród polskich inwestorów. Będziemy chcieli nią zainteresować m.in. fundusze emerytalne i inwestycyjne. Przewidujemy skierowanie transzy do inwestorów indywidualnych, ale będzie ona niewielka w skali całej emisji (około 130 mln euro - red.). Im szersza będzie grupa inwestorów, tym lepsza będzie potem płynność i wycena giełdowa spółki. Rozpoczynamy road show w Polsce i tu chcemy uplasować istotną część z tej oferty. Warszawski parkiet będzie drugą giełdą na którą wchodzimy, w ramach notowań równoległych, obok giełdy słoweńskiej, na której Nova KBM jest już notowana.
Na polskiej giełdzie wkrótce pojawi się wiele nowych spółek, będą także oferty wtórne, których wartość liczona jest w miliardach złotych. Czy nie ma obaw, że w związku z tym trudniej będzie wam pozyskać inwestorów?
Nie sądzę. Funkcjonowanie GPW opiera się na licznych emisjach, co zwiększa płynność i na dużej liczbie spółek. Na GPW nie ma spółki podobnej do Nova KBM. Jeżeli ta emisja zakończy się sukcesem, będzie to pozytywny sygnał dla innych potencjalnych emitentów ze Słowenii.
Kiedy możliwa jest finalizacja emisji akcji oraz debiut na GPW?
Chcemy dopiąć całą ofertę przed Wielkanocą i przewidujemy debiut na giełdzie w Warszawie na początku maja.
