I kwartał pomyślny dla klientów TFI

Pierwsze trzy miesiące tego roku większość klientów TFI może zaliczyć do udanych. Na minusie są tylko niektóre fundusze akcji oraz obligacji zagranicznych (licząc średnie dla grup) – na największym, blisko 5 proc., podmioty lokujące na giełdach azjatyckich z wyłączeniem Japonii. Największy zarobek, licząc w złotych, przyniosły z kolei fundusze zrównoważone zagraniczne, 2,6 proc.

Publikacja: 04.04.2011 16:01

I kwartał pomyślny dla klientów TFI

Foto: Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski

Fundusze akcji krajowych średnio dały w I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne.

Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc. Zdystansował konkurencję, bo kolejny KBC Akcji Małych Spółek przyniósł stopę zwrotu na poziomie 4,6 proc. Fundusz Pioneera w samym marcu zarobił 3 proc. i znalazł się w czołówce.

Pierwsze dwa miejsca przypadły KBC Akcyjny i UniKorona Akcje, których stopy zwrotu to odpowiednio 3,7 proc. i 3,6 proc.

Najsłabszy wśród podmiotów agresywnych krajowych w I kwartale był Copernicus Akcji, który stracił blisko 5 proc. W skali ubiegłego miesiąca jest prawie 1 proc. pod kreską. Najsłabsze, ze stratą ponad 1 proc., są Aviva Investors Polskich Akcji i Fortis Akcji.

Wśród funduszy dłużnych inwestujących głównie na polskim rynku liderem w I kwartale jest PZU Papierów Dłużnych Polonez, z zyskiem na poziomie 1,7 proc. To zasługa głównie samego marca, w którym funduszy zyskał 2 proc., najwięcej w grupie. Tuż za nim uplasował się Novo Papierów Dłużnych, którego uczestnicy zyskali 1,6 proc. Więcej niż 1 proc. w I kwartale stracił BPH Obligacji 2.

Najlepszy na całym rynku, Total FIZ, zostawił konkurentów daleko w tyle. Przez trzy miesiące zarobił 22 proc. Ten realizujący strategię typu absolute return, czyli mający - dzięki inwestycjom w klasy aktywów szerokiego wachlarza - przynosić zyski niezależnie od warunków rynkowych, autorski funduszu Konrada Łapińskiego, miał w portfelu mocno zyskujące akcje z GPW.

Fundusze akcji krajowych średnio dały w I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne.

Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc. Zdystansował konkurencję, bo kolejny KBC Akcji Małych Spółek przyniósł stopę zwrotu na poziomie 4,6 proc. Fundusz Pioneera w samym marcu zarobił 3 proc. i znalazł się w czołówce.

Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów
Ekonomia
Wytwarzanie powiększa zysk Enei
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Ekonomia
Polskie firmy umierają. Co rozkłada na łopatki polskich przedsiębiorców?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży