Wyniki funduszy inwestycyjnych na tle benchmarków

Nie wszystkie fundusze potrafią w pełni wykorzystać potencjał inwestycyjny.

Publikacja: 22.01.2015 07:14

W ciągu trzech lat niespełna 24 proc. najpopularniejszych wśród klientów funduszy inwestycyjnych wyp

W ciągu trzech lat niespełna 24 proc. najpopularniejszych wśród klientów funduszy inwestycyjnych wypracowało wyniki lepsze od benchmarku

Foto: Bloomberg

Z naszych wyliczeń wynika, że tylko jedna czwarta funduszy z najpopularniejszych wśród inwestorów grup w ciągu ostatnich trzech lat wypracowała wyniki lepsze od benchmarku, czyli wskaźnika odzwierciedlającego w przybliżeniu sytuację w danym segmencie rynku (patrz ramka). Najmniej takich funduszy było w grupie akcji małych i średnich spółek i, co ciekawe, w grupie funduszy obligacji (choć na rynku papierów skarbowych mieliśmy boom). Najlepiej natomiast pod tym względem wypadły fundusze pieniężne. Rezultaty funduszy na tle benchmarków są lepsze (połowa pokonuje benchmark), jeśli wyliczając wzorce uwzględnimy koszty, jakie zwykle towarzyszą inwestycjom w fundusze.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Dostęp na ROK tylko za 79zł z Płatnościami powtarzalnymi BLIK

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Patronat Rzeczpospolitej
Naukowcy też zadbają o bezpieczeństwo polskiego przemysłu obronnego
Ekonomia
E-Doręczenia: cyfrowa przyszłość listów poleconych
Patronat Rzeczpospolitej
Silna gospodarka da Polsce bezpieczeństwo
Ekonomia
Sektor farmaceutyczny pod finansową presją ustawy o KSC
Materiał Promocyjny
Firmy, które zmieniły polską branżę budowlaną. 35 lat VELUX Polska
Ekonomia
Cyberprzestępczy biznes coraz bardziej profesjonalny. Jak ochronić firmę