Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC), w ramach ewentualnego strategicznego sojuszu z Roustamem Tariko i Russian Standard Corporation, może wyemitować akcje i papiery dłużne o wartości do 100 mln USD na spłatę obligacji zapadających w 2013 r. jak również zrolować obligacje o wartości ok. 102 mln USD będące w posiadaniu Russian Standard na papiery z terminem wykupu w 2016, podała spółka w komunikacie o ewentualnych warunkach transakcji, która jest przedmiotem rozmów CEDC i Russian Standard Corporation. W efekcie transakcji udział Russian Standard w CEDC mógłby sięgnąć nawet ok. 28%.
"Najważniejsze warunki takiej transakcji obejmują: zainwestowanie w spółkę przez Russian Standard kwoty do 100 mln USD, która ma zostać wykorzystana przez spółkę na spłatę lub wykup niepodporządkowanych obligacji zamiennych oprocentowanych według stopy 3,00% z terminem zapadalności w 2013 w formie zakupu nowo wyemitowanych akcji zwykłych spółki o łącznej wartości 30 mln USD na podstawie wyceny akcji zwykłych spółki na poziomie 5,25 USD za jedną akcję, co spowodowałby zwiększenie udziału Russian Standard w spółce do ok. 16% oraz zakupu po cenie nominalnej nowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 70 mln USD oprocentowanych według stopy 3,0% i z terminem zapadalności wynoszącym 1 rok, które po wyrażeniu zgody przez akcjonariuszy spółki dałyby Russian Standard prawo żądania od spółki oraz dałyby spółce prawo żądania od Russian Standard wymiany takich papierów dłużnych, według wartości nominalnej powiększonej o wszelkie naliczone i niezapłacone odsetki, na akcje zwykłe spółki według współczynnika wymiany wynoszącego 5,25 USD za jedną akcję, w taki sposób, że po wykonaniu takiego żądania udział Russian Standard wzrósłby do ok. 28%" – czytamy w komunikacie.
Kolejnym proponowanym warunkiem jest zamiana obligacji 2013 r. o wartości do 102,5 mln USD, znajdujących się w posiadaniu Russian Standard i Tariko, według wartości nominalnej powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki, na nowe papiery dłużne z terminem zapadalności w 2016, zaznaczono również.
"Odnowione obligacje oraz obligacje zabezpieczone byłyby oprocentowane według stopy procentowej, która wzrastałaby co roku, lecz w każdym przypadku zapewniałaby wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie ok. 6%. W ramach tych propozycji Russian Standard i pan Tariko uzyskaliby różnego rodzaju prawa weta i prawa nadzoru związane z ich inwestycjami w papiery dłużne i kapitał spółki, łącznie z prawami weta dotyczącymi wielkości rady dyrektorów spółki, określonych stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w Rosji" - czytamy dalej.
Oprócz proponowanych powyżej transakcji, Russian Standard i spółka mają zamiar kontynuować rozmowy dotyczące ewentualnej cesji na rzecz CEDC określonych praw dystrybucji posiadanych przez Roust Inc., rosyjskiej firmy dystrybucyjnej należącej do Russian Standard. Jakakolwiek transakcja związana z cesją tego rodzaju praw nie jest związana z transakcjami omówionymi powyżej i nie osiągnięto porozumienia w tym zakresie, zaznaczono również. W komunikacie podkreślono też, że obecnie brak jest wiążących umów pomiędzy Russian Standard i spółką.
