Reklama

Millennium podniesie kapitał

Dziś akcjonariusze spółki mają zdecydować o ofercie akcji z prawem poboru, z której bank chce pozyskać 1 mld zł

Publikacja: 03.12.2009 02:08

Kurs akcji banku

Foto: Rzeczpospolita

rp.pl

Portugalskie Millennium BCP, główny inwestor, obejmie 65,5 proc. akcji nowej emisji, czyli tyle, ile ma obecnie.

Bank chce wyemitować maksymalnie 425 mln nowych akcji, a proponowany termin prawa poboru wyznaczono na 19 stycznia.

– Rynek spodziewa się ceny emisyjnej w wysokości około 3 zł – mówi Jarosław Lis, zarządzający Union Investment.

Wczoraj na giełdzie akcje banku były wyceniane na 4,75 zł, po wzroście o 1 proc.

– Biorąc pod uwagę zakończoną niedawno emisję akcji PKO BP, spodziewam się, że w przypadku Banku Millennium dyskonto może być podobne, czyli wyniesie około 30 proc.

Reklama

– mówi Iza Rokicka, analityk UniCredit CAIB.

Tuż po zakończeniu walnego zgromadzenia prospekt emisyjny ma być złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój banku w kolejnych trzech latach. Planowana emisja podniesie współczynnik wypłacalności banku o 3 pkt proc. (na koniec trzeciego kwartału wynosił on 11,43 proc.).

Prezes Millennium Bogusław Kott powiedział nam, że emisja łącznie z wprowadzeniem nowych akcji do obrotu powinna być zamknięta do 10 lutego, natomiast w połowie lutego zostaną opublikowane wyniki za czwarty kwartał. Analitycy uważają, że bank nie powinien już zaskoczyć złymi rezultatami po tym, gdy w trzecim kwartale ogłosił stratę w wysokości 87 mln zł.

– Ryzyko związane z tym, że Bank Millennium najpierw przeprowadzi ofertę, a następnie opublikuje rozczarowujące wyniki za czwarty kwartał, oceniam na mniej niż 50 proc., chociaż oczywiście nie można wykluczyć takiego scenariusza – ocenia Iza Rokicka.