Sprzedaż ubezpieczeń w bankach coraz mniejsza

Przed rokiem przez banki przeszło w tym czasie 3,4 mld składek ubezpieczeniowych, więc bancassurance w ciągu roku skurczył się o ponad 1 mld zł.

To efekt zmian przepisów.

Nadzór zmienił rynek

W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie rekomendacja nadzoru finansowego (rekomendacja U) zmieniająca zasady oferowania ubezpieczeń przez banki. Zabroniła pobierania przez banki dodatkowego wynagrodzenia za dystrybucję produktów ubezpieczeniowych, w których bank jest ubezpieczającym. Chodziło o wyeliminowanie sprzecznych interesów banków, które z jednej strony starały się zabezpieczyć klientów przed ryzykiem, a jednocześnie traktowały dystrybucję takich produktów jako lukratywne źródło dochodów.

Spowodowało to masowe przejście z ubezpieczeń grupowych na indywidualne, za które bank może być wynagradzany przez ubezpieczyciela.

– Przed wejściem w życie tej regulacji wystąpił jednorazowy efekt wyższej sprzedaży. Dlatego I kwartał 2016 roku na tle analogicznego okresu sprzed roku wygląda słabo – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Andrzej Oślizło, wiceprezes Avivy. – Bardziej miarodajne będzie porównanie II kwartału 2015 i 2016 – uważa.

Jak wskazuje, najbardziej w kanale bancassurance spadła sprzedaż ubezpieczeń na życie powiązanych z funduszami kapitałowymi.

– W przeszłości ta właśnie kategoria była nadreprezentowana w kanale bankowym, gdzie przynosiła ponad 60 proc. składki, podczas gdy w innych kanałach poniżej 50 proc. Stąd składka w bancassurance spadła bardziej niż cały rynek ubezpieczeń życiowych – mówi Oślizło.

Zaznacza jednak, że udział kanału bankowego w tym segmencie wynosi ok. 32 proc., a więc banki pozostają bardzo istotnym dystrybutorem ubezpieczeń na życie.

Odwrót od polis inwestycyjnych

Spadek sprzedaży w kanale bancassurance ze spadkiem zainteresowania ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi w ogóle łączy także dr Marcin Kawiński z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej.

– Ponadto rekomendacja U oraz nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mające na celu m.in. zmniejszenie skali nietrafionej sprzedaży, wprowadziły zupełnie nowe otoczenie regulacyjne tego rynku – dodaje naukowiec.

Od początku roku widać bardzo mocny odwrót klientów od polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Po I półroczu składka z takich produktów spadła o jedną trzecią.

Ubezpieczenia z UFK sprzedawały się dotychczas dobrze, ponieważ zachęcały do tego hojne prowizje dla pośredników. Obowiązująca od stycznia zmieniona ustawa ubezpieczeniowa nakazuje rozkładanie w czasie prowizji przez co najmniej pięć lat. Ponadto opłata za rezygnację z produktu została ograniczona do 4 proc. To zmieniło zasady gry i sprawiło, że pośrednikom przestało się opłacać sprzedawanie tego typu polis.

Zdaniem Andrzeja Oślizły poza zmianami regulacyjnymi rynkowi nie pomogło też samo otoczenie. – Klientów zniechęcały niskie zwroty z inwestycji na rynkach kapitałowych oraz niepewność dotycząca efektów zmian politycznych w Polsce i Europie. Nieuchronnym efektem była więc niższa sprzedaż – mówi

Marcin Kawiński uważa, że generalnie ubezpieczenia na życie wymagają głębokich zmian, głównie dotyczących zdefiniowania potrzeb klientów, jakości dystrybucji oraz konstrukcji produktów. Jego zdaniem natomiast sam kanał bancassurance odnajdzie swoje miejsce, ale podstawowym kryterium oceny będzie użyteczność dla klienta.

Opinia

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ze spadkiem wartości rynku bancassurance mamy do czynienia od kilku kwartałów, więc nie jest to nowa tendencja. Wpływ na wielkość sprzedaży w tym segmencie miały nowe uregulowania prawne, takie jak wytyczne nadzoru, dotyczące dystrybucji, rekomendacja U czy nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Poza tym od dłuższego czasu widzimy na rynku ogólny spadek sprzedaży ubezpieczeń na życie, stąd siłą rzeczy spada też wartość bancassurance.