Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradza na rzecz spółki Allegro, której udziałowcami są fundusze Permira i Cinven, w związku z jej pierwszą ofertą publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitalizacja spółki wynikająca z ceny ofertowej to 44 mld zł (11,2 mld USD). Jeśli opcja dodatkowego przydziału zostanie w pełni wykonana, całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł (2,7 mld USD) i będzie to drugie największe pozyskanie kapitału na giełdzie w tym roku w Europie. Allegro jest operatorem platformy Allegro.pl, największego internetowego serwisu handlowego w Polsce, oraz Ceneo.pl, wiodącego polskiego serwisu porównującego ceny produktów.
Debiut giełdowy Allegro stanowi kolejny etap w dynamicznym rozwoju firmy, która w ciągu ostatnich 20 lat przekształciła się z lokalnego startupu w znaczącego gracza e-commerce w Europie. Allegro dysponuje bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. W ciągu ostatnich trzech lat spółka odnotowała znaczne przyspieszenie dynamiki wzrostu przychodów.
Transgraniczny zespół prawników nadzorował Adrian Cartwright, partner kierujący Globalną Praktyką Rynków Kapitałowych Clifford Chance. W skład zespołu weszli londyńscy partnerzy kancelarii: John Connolly (Amerykańskie Papiery Wartościowe), Andrew Patterson (Prawo Pracy), Mike Crossan (Prawo Pracy), Jonny Myers (Partner ds. Relacji z Cinven) i Spencer Baylin (Partner ds. Relacji z Permira). Agnieszka Janicka, Partner Zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance, kierowała pracami zespołu w Warszawie, zaś Christian Kremer (Prawo Spółek) i Katia Gauzes (Prawo Spółek) doradzali w zakresie luksemburskich aspektów transakcji. Partnerów wspierali Senior Associates James Koessler i Drew Rundus w Londynie, Counsele Krzysztof Hajdamowicz, Jarosław Lorenc i Iwona Terlecka w Warszawie oraz Lauren Harris (Senior Adviser) i Mélissa Kdyem (Senior Associate) w Luksemburgu.
