Finansowanie pozyskano w drodze sprzedaży przez akcjonariusza (Twiti Investments Ltd.) 1,920,772 akcji Mabion S.A. w ramach oferty prywatnej skierowanej do amerykańskich i europejskich inwestorów, przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie pożyczki, a następnie podwyższenia kapitału zakładowego firmy i emisji nowych akcji skierowanej do akcjonariusza w celu spłaty pożyczki.
Transakcja była pierwszą na polskim rynku transakcją typu PIPE (Private Investment in Public Equity) skierowaną do amerykańskich inwestorów na podstawie wyjątku dotyczącego subskrypcji prywatnych zawartego w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą inwestorzy nabyli notowane akcje spółki biotechnologicznej. Oferta prywatna została skierowana do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnili i zróżnicowali strukturę akcjonariatu Mabion S.A., jak również uwzględniała znaczące inwestycje dokonane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestował 61,4 milionów PLN oraz PFR Life Science sp. z o.o., który zainwestował 38,3 milionów PLN.
Amerykański bank inwestycyjny Guggenheim Securities, LLC, był wyłącznym pośrednikiem w transakcji w Stanach Zjednoczonych. W zakresie strukturyzacji i koordynacji rozliczenia oferty prywatnej, spółce doradzał Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK.
Realizacja tego projektu wymagała współpracy zespołów prawników White & Case, którzy równolegle działali w biurach w Warszawie i Londynie.
Kluczowymi członkami zespołu White & Case w biurze w Warszawie byli Marcin Studniarek (partner), Bartosz Smardzewski (counsel) oraz Damian Lubocki (associate). Natomiast kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli Doron Loewinger (counsel), Bree C. Peterson (associate) oraz Michael Byrd (associate).
