Kancelaria White&Case doradzała spółce Mabion S.A.

Finansowanie pozyskano w drodze sprzedaży przez akcjonariusza (Twiti Investments Ltd.) 1,920,772 akcji Mabion S.A. w ramach oferty prywatnej skierowanej do amerykańskich i europejskich inwestorów, przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie pożyczki, a następnie podwyższenia kapitału zakładowego firmy i emisji nowych akcji skierowanej do akcjonariusza w celu spłaty pożyczki.

Transakcja była pierwszą na polskim rynku transakcją typu PIPE (Private Investment in Public Equity) skierowaną do amerykańskich inwestorów na podstawie wyjątku dotyczącego subskrypcji prywatnych zawartego w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą inwestorzy nabyli notowane akcje spółki biotechnologicznej. Oferta prywatna została skierowana do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnili i zróżnicowali strukturę akcjonariatu Mabion S.A., jak również uwzględniała znaczące inwestycje dokonane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestował 61,4 milionów PLN oraz PFR Life Science sp. z o.o., który zainwestował 38,3 milionów PLN.