Kancelaria White&Case doradzała spółce Mabion S.A.

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzała Mabion S.A. w związku z pozyskaniem finansowania w wysokości 174,8 miliona PLN.

Publikacja: 29.05.2018 12:03

mat

Finansowanie pozyskano w drodze sprzedaży przez akcjonariusza (Twiti Investments Ltd.) 1,920,772 akcji Mabion S.A. w ramach oferty prywatnej skierowanej do amerykańskich i europejskich inwestorów, przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie pożyczki, a następnie podwyższenia kapitału zakładowego firmy i emisji nowych akcji skierowanej do akcjonariusza w celu spłaty pożyczki.

Transakcja była pierwszą na polskim rynku transakcją typu PIPE (Private Investment in Public Equity) skierowaną do amerykańskich inwestorów na podstawie wyjątku dotyczącego subskrypcji prywatnych zawartego w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą inwestorzy nabyli notowane akcje spółki biotechnologicznej. Oferta prywatna została skierowana do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnili i zróżnicowali strukturę akcjonariatu Mabion S.A., jak również uwzględniała znaczące inwestycje dokonane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestował 61,4 milionów PLN oraz PFR Life Science sp. z o.o., który zainwestował 38,3 milionów PLN.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów