Kancelaria DLA Piper doradcą Trakcja PRKiI S.A.

Kancelaria DLA Piper doradzała liderowi budownictwa infrastrukturalnego oraz kolejowego w Polsce - firmie Trakcja PRKil S.A. oraz jej podmiotom zależnym (Bahn Technik Wrocław, PRK7 Nieruchomości, Torprojekt, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok) przy zawarciu szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego w związku z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia finansowego Trakcji PRKiI oraz jej podmiotów zależnych.

Publikacja: 24.10.2019 13:58

Jakub Domalik-Plakwicz, Krzysztof Kycia, Mariusz Hyla

Jakub Domalik-Plakwicz, Krzysztof Kycia, Mariusz Hyla

Foto: materiały prasowe

mat

Była to jedna z najbardziej złożonych restrukturyzacji w ostatnich latach, a sam proces uzgadniania dokumentacji trwał ponad pół roku. Zespół DLA Piper doradzał klientowi w zakresie negocjacji dokumentacji z trzema grupami wierzycieli: bankami i pożyczkodawcą (mBank, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu), towarzystwami ubezpieczeniowymi (AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo–Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo–Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA) oraz COMSA jako akcjonariuszem Trakcji PRKiI. Całość transakcji była podzielona na dwie główne części: finansowanie pomostowe oraz finansowanie długoterminowe oraz składała się z wielopłaszczyznowej dokumentacji tj.: umowy kredytu, umowy pożyczki podporządkowanej, umowy wspólnych warunków dla banków, umowy wspólnych warunków dla towarzystw ubezpieczeniowych oraz umowy pomiędzy wierzycielami. Dodatkowo zarówno Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne ustanowiły szereg zabezpieczeń. Główne dokumenty były rządzone prawem polskim, ale w transakcji były także istotne elementy prawa angielskiego, prawa litewskiego oraz prawa hiszpańskiego.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
W sądzie i w urzędzie
Czterolatek miał zapłacić zaległy czynsz. Sąd nie doczytał, w jakim jest wieku
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Spadki i darowizny
Podział spadku po rodzicach. Kto ma prawo do majątku po zmarłych?
W sądzie i w urzędzie
Już za trzy tygodnie list polecony z urzędu przyjdzie on-line
Zdrowie
Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept. Pacjenci mają powody do radości
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Sądy i trybunały
Bogdan Święczkowski nowym prezesem TK. "Ewidentna wada formalna"