Prospekt PZU coraz bliżej zatwierdzenia

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego 13 kwietnia może zostać zatwierdzony prospekt PZU – dowiedziała się „Rz”

Aktualizacja: 07.04.2010 01:52 Publikacja: 07.04.2010 01:50

Oficjalnie jednak do czasu zakończenia procesu zatwierdzenia prospektu emisyjnego, KNF nie chce się wypowiadać.

Sprawa jest dość skomplikowana i ze względu na wielkość emisji PZU i fakt, że do grupy należy trzeci pod względem wielkości otwarty fundusz emerytalny. Wczoraj banki wchodzące w skład konsorcjum obsługującego ofertę globalną wysłały do potencjalnych inwestorów z zagranicy informację o planowanym wejściu PZU na giełdę.

[wyimek]5,5 mld zł co najmniej takiej wartości ma być oferta publiczna spółki[/wyimek]

– Także media zagraniczne zostały poinformowane o takim zamiarze we wtorek rano komunikatem wysłanym przez konsorcjum banków – mówi rzecznik PZU Michał Witkowski. Dodaje, że polscy inwestorzy o ofercie publicznej największego polskiego ubezpieczyciela i planowanym wprowadzeniu go na Giełdę Papierów Wartościowych poinformowani zostali wraz ze złożeniem prospektu, czyli 9 marca. Agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne źródła, poinformowała, że już 12 kwietnia mogą ruszyć prezentacje PZU przed inwestorami (tzw. road show). Ma to pozwolić na ustalenie oferującemu skali popytu i przedziału ceny emisyjnej dla akcji spółki. Zarówno PZU, jak i resort skarbu poinformowały nas jednak, że dopóki KNF nie zatwierdzi prospektu, spotkań nie planuje. – Spółka musi zaczekać na decyzję Komisji – mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli największego akcjonariusza PZU.

– Do czasu akceptacji prospektu emisyjnego nie będziemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na temat planowanego debiutu spółki na giełdzie – mówi Witkowski.

Giełdowy debiut PZU będący efektem ugody zawartej w październiku zeszłego roku między rządem a Eureko, to największa pierwotna oferta publiczna w tym roku w Europie. Na GPW trafić mają papiery spółki za co najmniej 5,5 mld zł (od 22 do 30 proc. wszystkich akcji). Resort skarbu zapowiedział, że debiut PZU na giełdzie powinien się odbyć w połowie maja.

Przy prywatyzacji biorą udział Credit Suisse i Morgan Stanley (koordynują ofertę globalną), a także Deutsche Bank, Goldman Sachs oraz PKO BP i Bank Ochrony Środowiska (odpowiadają za sprzedaż akcji w kraju).

Oficjalnie jednak do czasu zakończenia procesu zatwierdzenia prospektu emisyjnego, KNF nie chce się wypowiadać.

Sprawa jest dość skomplikowana i ze względu na wielkość emisji PZU i fakt, że do grupy należy trzeci pod względem wielkości otwarty fundusz emerytalny. Wczoraj banki wchodzące w skład konsorcjum obsługującego ofertę globalną wysłały do potencjalnych inwestorów z zagranicy informację o planowanym wejściu PZU na giełdę.

Ubezpieczenia
Solidny początek roku PZU. Zysk mocno w górę. Rośnie sprzedaż polis
Ubezpieczenia
Hulajnogi na prąd wciąż bez obowiązkowego OC
Ubezpieczenia
Andrzej Klesyk: Holding PZU leży w interesie państwa
Ubezpieczenia
PZU idzie do prokuratury w sprawie odszkodowania dla fundacji ojca Rydzyka
Ubezpieczenia
Idą wielkie porządki w PZU. Holding zamiast Grupy. Ważą się losy banków