Darowanego z bonifikatą nie sprzedasz nawet bratu

Lokator wykupił mieszkanie od gminy w listopadzie 2007 r. W kwietniu 2008 r. darował je aktem notarialnym na współwłasność córce i synowi. Teraz syn chciałby nabyć udział siostry i stać się wyłącznym właścicielem mieszkania. Pyta, czy w takiej sytuacji siostra musi zwrócić bonifikatę przypadającą na jej udział. W gminie poinformowano ją, że urząd będzie się tego domagać.

Obowiązek zwrotu bonifikaty przewidziany został w art. 68 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E650E96F9CA8F32218D9852472474176?id=175872]ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/link].

[srodtytul] Przechodzi na bliskich[/srodtytul]

W myśl art. 68 ust. 2 ten, kto z bonifikatą wykupił zajmowane mieszkanie, a także nabywca innej nieruchomości sprzedanej z bonifikatą musi ją zwrócić, i to w kwocie zwaloryzowanej, jeśli to mieszkanie (nieruchomość) zbył lub wykorzystał do celów innych niż uzasadniające udzielenie bonifikaty. Obowiązek ten wygasa po pięciu latach, licząc od dnia nabycia, a w wypadku nieruchomości niemieszkaniowych – po dziesięciu latach.

Bonifikaty nie zwraca się m.in. w razie zbycia (sprzedaży, darowizny) przed upływem tych terminów na rzecz osoby bliskiej. Do tego kręgu należą: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a także osoba pozostająca z nabywcą we wspólnym pożyciu.

Jednakże w art. 68 ust. 2b ustawy obowiązek zwrotu bonifikaty został rozciągnięty na osoby bliskie, które przed upływem wskazanych okresów nabyły mieszkanie czy nieruchomość od rodzica lub innej osoby ze wskazanego kręgu. Jeśli taki właściciel, będący wtórnym nabywcą nieruchomości, sprzeda ją, daruje, zamieni lub wykorzysta do celów innych niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem pięciu lat (dziesięciu lat, gdy nieruchomość nie jest mieszkaniem), licząc od dnia pierwotnego nabycia, tj. bezpośrednio od gminy czy Skarbu Państwa, to musi oddać bonifikatę – jeśli udzielający jej tego zażąda.

[srodtytul] Ministerstwo tłumaczy[/srodtytul]

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi przesłanej „Rz" 29 lipca tłumaczy, że obowiązek zwrotu bonifikaty został wprowadzony w celu zagwarantowania prawidłowej i racjonalnej gospodarki publicznymi zasobami nieruchomości, zwłaszcza nieruchomościami lokalowymi. Ustawodawca więc, dopuszczając możliwość ich sprzedaży po cenie znacznie niższej od rynkowej, wprowadził instrumenty chroniące przed wykorzystywaniem preferencyjnych warunków nabycia do osiągania osobistego zysku.

Tym instrumentem jest obowiązek zwrotu bonifikaty. Obciąża on przede wszystkim pierwotnego nabywcę. Jednocześnie w celu zagwarantowania należytego wypełnienia woli ustawodawcy – zaznacza ministerstwo – w art. 68 ust. 2b obowiązek ten został rozciągnięty na osobę bliską, której pierwotny nabywca zbył mieszkanie czy inną nieruchomość kupioną z bonifikatą. Jeśli więc osoba ta zdecyduje się na wyzbycie się takiego mieszkania (nieruchomości) przed upływem wskazanych okresów, musi ją zwrócić.

W swoim piśmie ministerstwo, powołując się na literalną wykładnię przepisów, stwierdza, że w razie kolejnego zbycia lokalu mieszkalnego powstanie obowiązek zwrotu bonifikaty i nie ma żadnego znaczenia to, że zbycie nastąpi między osobami bliskimi. [ramka] [b]Kto oddawać nie musi [/b]

Nie muszą zwracać bonifikaty osoby, które otrzymały jako darowiznę czy kupiły od bliskiego lokum wykupione przez niego z bonifikatą od gminy lub Skarbu Państwa przed 22 października 2007 r. Dopiero bowiem tego dnia wszedł w życie nowy art. 68 ust. 2a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozciągający obowiązek zwrotu bonifikaty na osoby bliskie.