Pierwszą transakcję sprzedaży długu przez Rzym, po obniżce ratingu kraju przez agencję Fitch Ratings, można uznać za bardzo udaną. Na dzisiejszej aukcji Włosi sprzedali obligacje o różnym terminie zapadalności o łącznej wartości 7,47 mld euro. W sumie sprzedano papiery pięcioletnie za 3,57 mld euro, dziesięcioletnie za 2 mld euro oraz zapadające w 2016 i 2021 r. za 1,42 mld euro. Ustalony przez resort finansów cel zakładał pozyskanie z rynku 8 mld euro.
Za swój nowy dług Włosi zapłacili mniej niż na poprzednich aukcjach. Rentowność obligacji dziesięcioletnich wyniosła 6.08 proc. wobec 6,98 proc. płaconych na aukcji 29 grudnia 2011 r., kiedy to oferowane tożsame papiery. Rentowność pięciolatek spadła do 5,39 proc. z poziomu 6,47 proc. uzyskanego 14 grudnia 2011 r.
Aukcja cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem i przyciągnęła mniej inwestorów niż poprzednie. Stosunek popytu do podaży na papiery pięcioletnie osiągnął wartość 1.30. W ubiegłym miesiącu wskaźnik ten wyniósł 1,42.
Dzisiejsza transakcja była pierwszą aukcją długu po obniżce ratingu Włoch o dwa poziomy z A+ do A- dokonanego przez Fitch Ratings. W wystosowanym komunikacie agencja poinformowała, że przy podejmowaniu decyzji kierowała się dużymi potrzebami fiskalnymi tych krajów oraz ich znaczącą nierównowagą finansowo-ekonomiczną. Perspektywa oceny jest negatywna i agencja ocenia, że prawdopodobieństwo dalszej obniżki wynosi "lekko powyżej 50 proc.".
