Recepta na sukces od wielu lat jest taka sama. Zarządzający trafnie dobierają spółki do portfela, starają się wyprzedzać rynek, dostrzegać potencjalną przewagę spółek nad konkurentami. Poza tym aktywnie zarządzają częścią dłużną portfela.
Do sukcesu przyczynia się też stabilność zespołu i związana z tym ciągłość polityki inwestycyjnej. Co prawda w ubiegłym roku doszło do zmian w grupie osób zarządzających częścią akcyjną, ale Tomasz Matras jest kontynuatorem filozofii inwestycyjnej Ryszarda Rusaka. Ponadto ten ostatni jako szef działu akcyjnego na bieżąco monitoruje działania swojego następcy. Z kolei Dariusz Lasek związany jest z Union Investment TFI od 2002 r. i regularnie wypracowuje ponadprzeciętne stopy zwrotu funduszy dłużnych należących do oferty towarzystwa.
W ostatnich latach fundusz w większości okresów był w znacznie mniejszym stopniu niż rywale zaangażowany na rynku akcji. W ubiegłym roku taka strategia okazała się strzałem w dziesiątkę, ale w poprzednich latach nieco ograniczyło to potencjał funduszu.
Zatem najważniejsze atuty funduszu to przejrzysty proces inwestycyjny, spójna polityka, świetna selekcja i stabilność zespołu. Przekładają się one na powtarzalne, znakomite rezultaty inwestycyjne.
