Ocena funduszu UniKorona Pieniężny. Rating Analizy Online

UniKorona Pieniężny to według Analiz Online najlepszy obecnie fundusz w grupie gotówkowych i pieniężnych. Świadczą o tym zarówno świetne wyniki inwestycyjne, jak i skład portfela, w którym znajdują się papiery solidnych emitentów, a zatem nie ma poważniejszych zagrożeń. Klienci mają zapewnione atrakcyjne stopy zwrotu, ponosząc relatywnie nieduże ryzyko.

Publikacja: 12.02.2015 10:13

Ocena funduszu UniKorona Pieniężny. Rating Analizy Online

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Zarządzający Andrzej Czarnecki buduje portfel oparty na trzech filarach. Są to: polskie papiery skarbowe, korporacyjne oraz papiery zagraniczne, zarówno rządowe, jak i przedsiębiorstw. Wśród papierów skarbowych dominują polskie, ale chętnie kupowane są także zagraniczne, np. rumuńskie (bardziej rentowne). Obligacje przedsiębiorstw w końcu czerwca 2014 r. stanowiły ok. 50 proc. aktywów. W większości są to emisje największych polskich firm, głównie z sektora finansowego. Udział mniejszych i bardziej ryzykownych podmiotów nie jest duży. Ogólne ryzyko koncentracji również nie jest wysokie, a dywersyfikacja portfela nie budzi zastrzeżeń. Niektóre papiery korporacyjne są emitowane w innych walutach niż złoty, m.in. za pośrednictwem spółek celowych polskich firm. Ma to istotne znaczenie, ponieważ papiery nominowane m.in. w euro, dolarach czy frankach szwajcarskich zwiększają stopę zwrotu funduszu dzięki zabezpieczaniu ryzyka walutowego. Są one preferowane przez zarządzającego także dlatego, że rynek niezłotowych papierów korporacyjnych jest znacznie bardziej płynny. Ma to olbrzymie znaczenie przy gigantycznych aktywach netto funduszu, sięgających już ponad 3,5 mld zł; UniKorona Pieniężny jest największym funduszem w Polsce dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy